期货分析直播间:张文辉:黄金承压震荡原油盘底

2021/08/07 15:26 · EIA ·  · 期货分析直播间:张文辉:黄金承压震荡原油盘底已关闭评论

黄金昨日小阳线整理收盘,短线进入震荡周期。相对于周初的震荡,只是将震荡区间下移,昨日是高反抽1599.50一线承压回落,最低至1571.70附近启稳,尾盘反弹收盘在中性偏高位置,收盘仍收在1588附近。阴阳转换震荡,短期多空难延续,开始进入拉锯震荡,本周五还有非农数据闪亮登场,数据之前区间有所收敛,日图暂时还是倾向于震荡。

4小时跌破周初整理区间下轨后,反抽在区间下轨处破低口1598-99附近承压震荡,也是4小时布林道中轨。短线继续收敛区间静待非农。操作上还是卡点操作,小时图下行趋势线的压力在1603附近,日内短线先在压力处先行短空,至于是否安排反手短多,以及反手短多点位以盘中为准。震荡节奏卡点仍是关键。下方支撑1570-1563.

原油昨日下探回升收平,日图依旧是十字星K线整理,整体空间不大,最低19.90,最高21.50.暂时维持在底部横向整理。日图处于做圆弧底部当中,也就是下行无量能延续,但是止跌反弹又缺少空间,就会陷入在底部长时间横向做底。以时间换空间。盘底的常见走法。中期继续看好大级别反弹。下跌无量。即使是下探也是处于低位诱空阶段,中线多单继续耐心持有。

4小时收敛区间一字横向整理,目前的反弹空间还不足以完全反转,初步在盘整止跌,短线操作也是以低位试探做多为主,一旦完成止跌,短线多单随时会转为中线持有,这也是近期在低位看弱不做空的原因。做好了大级别主波段才是王道。低位存在反复洗盘的可能。重点还是考验切入点,受到损位设置的束缚。日内短线尽量以盘中为准。中线则是直接见位操作。不考虑损位的影响,控制仓位,放飞思想。

4-2(周四)黄金、原油:

黄金:(1)1598-96附近空 防守1603 目标1588-1573.

原油:{1}短线20.30-50附近多 防守19.80 目标21.50-22.0.

中线20.0和19.50以及此前多单继续持有。

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目前而言认为全球的经济局面是不容乐观的,在目前美联储那么宽松救市的格局下美股还是在反弹后继续走弱下跌,其实目前欧美方面的局面就好像前期国内最严重的时候了,预计影响还是会继续持续下去的,这些都是会刺激市场的避险情绪的。

黄金个人还是维持着一个低多看涨的思路,昨日黄金是1570-90的区间内宽幅震本周国内原油走势荡格局,到目前位置还是没有走出震荡区间内来。但是还是那句话,鉴于目前的避险情绪,观察到黄金矿指的上涨,也关注到黄金ETF持仓的增加,还是维持着低多看涨思路。

再者米国经济最近表现不好是肯定的,上周失业金人数超级大, 今天公布的失业金人数也不会很乐观,包括明天的非农数据也认为会表现很差劲,这些都是刺激黄金看涨的节奏,暂时追是关注1593-1600位置,继续维持低多看涨思路。

白银表现还比较强势,11附近认为会是本次下跌的低点了,暂时还是维持低杠杆长线看涨思路。

美原油我们这一轮已经说的很清楚了,20附近就是原油的现金成本价,比较实际的一点就是各个国家都不会坐视原油价格太低,并且成本价附近肯定很多原油生4567567567产商会选择减小产量,不然每天生产都亏本相信这个事情没那个愿意去做的,原油昨日又测试一次20附近也是我们提示的做多点位,目前震荡上涨中,后市看涨但是这个上涨周期可能比较长,但是今年还是看好再度到30-40区间的机会的

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美联储周二称,将推出一项临时借贷工具,首次允许外国央行把持有的美国国债换成美元。东京瑞穗银行首席汇市分析师Minori Uchida表示,“并不预期美元会升至上个月的强势高位,基于美联储持续努力释放流动性,在兑日元的表现上,美元很可能进一步回落。”3月ADP就业人口减少2.7万,创2010年1月以来最低水平。预期减少15万,前值修正为增加17.9万人。对于今天的ADP就业数据,ADP就业数据公司:3月报告使用的数据截至3月12日,没有反映疫情对整体就业情况的全面影响。

昨日公布的ADP数据令市场没有太大的激情,盘中未能出现有效突破行情;昨日黄金早盘开盘1575盎司/美元后快速回落至日内低点1567盎司/美元后企稳反弹,亚盘当中震荡企稳1580后于欧盘当中持续走强,并且刷新日内高点1600盎司/美元后承压,并且在失守1593后快速回落,晚间ADP数据公布之后,黄金价格盘中下跌至1580下方后反弹,但是连续承压1587情况下循环下跌至1571后反弹至1594下方后二次测试1580后反弹,收盘于1590.6盎司/美元位置,日K线收取阳线。今日早盘开盘后黄金价格自1595一线承压回落至1580上方调整,目前整理于1585一线位置。

黄金指导操作方面,昨日陈瀚谦在文章当中对于黄金的走势预期为日内反弹之后的承压后下跌,晚间数据公布前后企稳上行,而盘中给出提示以反弹1585-1588区域做空和1592位置补仓做空的操作在欧盘的反弹当中触发了1595的止损出局;而欧盘在连续震荡之后继续给出1593.7盎司/美元的做空提示,并且在随后的回落当中触及1583的提示止盈点位;晚间ADP数据公布之后金价震荡整理,随后给出反弹1580做空的策略在后续的反弹当中触及1586的止损离场,单日操作净利润为负值。

黄金技术面上,黄金价格在昨日以1568-1600区域宽幅调整,盘中具体以1580-1590区域为主要调整区间,上下波动快速,但是依然承压于1600关口下方,日线收阳;日K线上看,K线收阳后于BOLL中轨一线调整波动,BOLL带持续缩口调整,短周期均线MA5、10交叉粘合整理于BOLL中轨的1590上下位置,形成较为明显的震荡趋势,关键压力位方面陈瀚谦建议着重关注1600一线压力位即可;附图MACD指标0轴一线金叉放量,指标强势;KDJ指标于自超买区持续回落至超卖区域附近;4小时线上,黄金价格震荡调整,K线运行于BOLL下轨上方位置,BOLL带下轨开口运行,短周期均线MA5、10交叉粘合整理于1588位置,同时BOLL中轨不断下移至1603位置形成压制,MA60上行延伸至1572一线形成支撑位置;附图MACD指标0轴下方死叉运行,指标弱势;KDJ指标自超卖区附图至中性区域。

综合分析来看,黄金价格在上周连续震荡之后于本周一承压后失守1610后走弱下跌,盘中连续两个交易日以1570下方位置企稳反弹,但是高位则是承压1600下方位置,形成震荡波动行情走势;而今日周四,在结束了疯狂三月之后,4月份的走势对于黄金来讲可能会更加错综复杂,而首先要面临的就是近两日的经济数据,而今晚的初期也是一大市场关注重点,同时周五的非农数据也值得大家去期待;而在疫情影响之下,美国的确认人数已经超过20万,这个数字的增长速度简直太可怕了,并且后续的传染会更加恐怖,这个对于经济的影响会在后面的时间当中慢慢体现,而这对于黄金来讲属于绝对利多因素,而现在还是在不讨论通胀以及经济危机的前提下。所以今日行情走势上,陈瀚谦建议暂时以震荡走势对待,区域关注昨日波动的1570和1600即可,操作上可以以高估低渣开进行短线交易即可,实时策略或者持单情况下需要处理意见的可以咨询瀚谦本人。

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同时原油方面,从本周一开始陈瀚谦就在文章当中呼吁大家可以去根据自身能力进行原油储备性的抄底,20美元/桶的油价真的不知道何时才能相见,而2015年原油价格自高点130美元/桶下跌至27美元/桶之后只是进行了短暂的调整之后就开始了反弹,并且在后续两年的反弹当中于2018年刷新76美元/桶近几年的高点位置,其中虽然于OPEC组织进行减产抬价的原因,但是其主要原因也是为了去保证自己的收益,想想中东那些富得流油的国家在过惯了大富大贵的日子之后,现在油比水便宜,这样的情况他们能够接受吗?那么在这样的情况下,我们必须要毫不犹豫的去进行原油的买入(前提是经济允许的情况下),仅仅如果是反弹到40美金/桶,你的收益都将会完成翻倍,如果再在加个杠杠的情况下呢?估计就会是单车变宝马了。

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最近这段时间有事处理,耽搁了文章的更新,但是对于市场咱们还是在持续关注,操作也并没有落下。近期不论是黄金还是原油较之前的走势来说表现相对温和,一天几百上千个点的行情已经过去,接下来应该是慢慢走回正轨了,这个市场就是这样,疯狂只是暂时的,不可能永远疯狂下去,好的机会也就那么一段时间,抓不住也好抓不住也罢,行情走过了都只能接受现实。

周二黄金再次回落跌破1600美元支撑,昨日周三反弹依然受阻于此,接下来黄金若是不能再次站稳1600美元上方那么很可能开始新一轮的下跌行情了,至少技术面来说,黄金正在慢慢走出三浪下跌的形态。目前全球疫情仍在不断蔓延,市场风险情绪谨慎,但是景游认为这并不能作为看涨黄金的依据,疫情并不等于战乱,黄金的避险属性在此次疫情当中并未取得很好表现,全球股市下跌的大环境下黄金很难独善其身,远的不谈咱们就看前不久黄金从1700美元跌至1450美元的暴跌就是很好的例子。抛开消息面不谈技术面来说黄金目前还是偏空的,前期反弹高点1644美元并没有接近1700美元高点,换句话来说之前的反弹并没有再次测试高点不构成继续上涨破新高的形态,没能力去试探高点那么接下来就得回落走下跌。其实不管消息面怎么刺激,行情最终还是得回归技术面走势出来,这也是为什么很人就看技术面分析照样能在这个市场混的风生水起的原因,行情要怎么走技术面总会给出信号的。对于黄金景游这边依然还是建议跟着技术面走,上方重点关注1600美元整数关口压力的有效性,接下来黄金不能有效站稳1600美元上方,那么黄金就得空!

黄金后市思路,利用黄金向1600美元反弹的机会分批布局空单,止损1605美元,目标先看1568美元一线的昨日低点,破位持有下看1550美元;

原油方面,在全球疫情蔓延需求减少以及沙特和俄罗斯价格战的双重打击下,原油原油一度跌至20美元的低位,而且近期这段时间原油也一直维持在20多美元的低位走震荡。不跌也不涨的行情半死不活的走着,拖垮了页岩油公司的同时也拖累了OPEC和俄罗斯等非欧佩克成员国等产油国的经济,长期的低价油对于那个产油国来说都不是好事,俄罗斯表示不会提高原油产量给油价带来了希望的曙光,接下来沙特和OPEC能助力一把的话油价迎来上涨或许只是时间问题。当然原油能否止跌上涨还得看各大产油国的态度,就阴谋论来说,或许他们会在拖垮大部分页岩油公司之后达成共识,也可能自己本身先绷不住开始减产来抬高油价。技术面来说,原油目前已经有筑底的迹象,长期的低位震荡却没有再次测试20没有一线低点已经说明问题,接下来没有意外的话,20美元关口应该就是此次下跌的最低点了,若油价再跌破20美元的话,不光OPEC组织内产油国难受,俄罗斯这样的产油大国也同样好过不了。技术面来说对于原油目前最为稳妥的做法就是守20美元一线低点开始做多,先不说什么时候原油能够大幅拉升,就算原油走震荡守此位置做多也是可以的。

原油后市思路,利用原油向20美元回落的机会分批布局多单,止损19.5美元,目标先看23.7美元一线,破位持有上看25.7美元;23.7美元不破可以短空,止损24美元上方,目标22美元一线;

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近期黄金市场的一大热点就是实物黄金供应的问题,受到疫情影响,大量黄金生产商关闭,而在全球黄金加工中心的瑞士,三家最大的黄金加工商也因疫情关闭。

不过芝加哥商品交易集团(CME Group)和伦敦金银市场协会(LBMA)在本周三(4月2日)表示,其黄金库存量处在健康的水平,存放等行动也在正常进行。

最新数据显示,伦敦目前存有8326吨黄金,大约相当于666045根400盎司重的标准金条。

CME则表示,其纽约金库中存有920万盎司的黄金,其中560万盎司是符合交割标准的。

此前受到实物供应面的影响,LBMA和其它一些主要银行都要求CME集团允许伦敦的今天去做交割,以减缓市场交易出现的问题。CME集团在上周宣布其将以100盎司金条、400盎司金条和1公斤金条等不同尺寸来做交割。

上周黄金现货和期货的价差一度涨至75美元/盎司,创下上世纪80年代来罕见高位。

本周三是Comex期金4月合约开始交割的第一天。

数据显示,4月期金总计未平仓合约即可要求交割合约的黄金总量为737800盎司,较上周的196万盎司有明显下降。

本周二Comex仓库交割了366万盎司黄金,比上周的180万盎司有所增加。

道明证券大宗商品策略师Bart Melek表示,眼下的问题是暂时的。

“现在市场出现的问题在一个月后就会减轻,一些物流方面的问题也会得到解决。”

目前现货黄金价格和期金价格的差价已经缩小到15美元/盎司左右。

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昨日早间延续半夜续跌一波,随后亚欧盘迎来一路相对强的反弹,触及1600一线,此位置具备一定趋势阻力压制,因为白盘强势,美盘计划是看二次拉升后再依托1610下看冲高回落,不过昨晚走势恰好相反,先倒V跌至日内低点,二次拉升测试1595高点,也就是来了区间性的反复震荡,这对于短线就容易面临两头打脸,对于今日该如何分析:第一,日线昨日收阳,不过短期5均线勾头向下开始压制,1600 会成为关键的节点压力,这里过不去作为防守,要继续维持周初的波段做空思路;第二,从分割角度,1577-1572昨日讲过,是作为不同高低点所划分的50%和382%分割支撑,预计 此位置会逐步下破,等待的时间,一旦破位,下一个分割关键支撑都指向1549-1547,也就是靠拢1550一线;第三,4小时级别自高位横盘后跳水,1600关键支撑破位失守,昨晚算急速修正回补确认压力再下滑,今日早间反弹1595-96继续下挫,那么高点再次开始逐步下滑模式,这几天基本都是大幅连跌一波,企稳步入箱体震荡一两天,再迎来大幅下挫,要把握这个节奏;第四,小时线级别,早间先冲高一波,随后冲高回落连跌破位起涨点1587,目前横盘于84一线,那么亚盘跌,午后横盘无力反弹,欧盘会进一步的下跌延续,下方支撑1580、1577-72是两个关键节点;最后,昨晚市场较多人看多的原因还在于认为小非农会大利多,事实上并非如此,是利空,尽管公布值是近期历史新低,但比预期值还是有些失望,这就暗示今晚初始失业金,以及明日非农或许也起不到多大利多效果,逐步慢慢的被市场所接受和消化,上周的初请失业金之所以拉升力度较大,也正是因为历史以来的首次大幅下滑,到了第二次 ,第三次 就没什么多大反应了; 总结:操作上,以1595-96作为压力点,反弹空,看1577、1572,破位则会进一步的跳水至1555-1550,波段看空思路要延续下去;

昨日原油一直坚守20关口横盘整理,半夜突破了21阻力位,晚间EIA库存大幅利空的情况下还是无法下挫,4小时macd进一步的酝酿背驰,这或许会给油价带来一定的反弹修正需求,不过日线形态还是偏弱,连阴单阳模式,且最后一次下跌阻力21.8-22一直未突破,也存在压制下滑继续低位徘徊,今日可以多观察下,21.8-22若触及压制,还是可以高空,破22择机回测调仓,下方 看20.8、20; 若突破22上行了,则思路要及时改变,回测跟多看一波反弹修正,可以看25一线;日线macd底部开始金叉了,低位不好再去追空,谨防修正出现;总结:倾向于回测20逢低去做多,看一波反弹修正至25一线; 或者突破22了,回测跟多看25; 对于高空目前来看,只能参考21.8-22阻力压制才会考虑,跌下去就不去跟空追空了,防止又是底部横盘半天不跌;对于原油,还需要多观望,耐心等信号;

白银:这几天一直围绕14.2-13.8反复整理,价格没多少变动,不过4小时级别可以发现,都是横盘几天,突然大阴下滑,再横盘几天,因此对于白银还是倾向于等一波急跌,13.5-13.2逢低再考虑分批做多,阻力14.2-14下压制高空,围绕此区间运行为主;英镑: 昨日提及,以1.248作为压力防守,看一波回测,因为4小时走势和金银类似,高位整理滞涨,容易跳水,时间越长越不利上行,下方关注1.210支撑;

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通过一系列放水操作,美联储似乎成功地阻止了美元荒的大规模升级以及名义收益率和实际利率预期的走强。有鉴于此,有分析师提出,3月初出现的、颇为奇怪的黄金抛售现象,或许将不复存在。

分析网站Goldmoney指出,美联储这种短期胜利是以货币在中期内大幅贬值为代价的。而这对于黄金来说,是一个不折不扣的好消息。

Goldmoney认为,自3月初以来黄金出现离奇的暴跌、剧烈波动,实在令人费解。尤其是考虑是在疫情蔓延、股市暴跌、央行大幅放水以及各国政府祭出有史以来规模最大的财政刺激方案的情况下,黄金出现奇怪的下跌走势着实令人感到意外。

通过分析,Goldmoney得出的结论是,黄金遭抛售的主要原因和实际利率预期的大幅上升(暂时性)以及流动性缺失等因素相关,但这些不利因素可能在短期之内得到改善。

Goldmoney的研究发现,相比起事发突然的流动性危机,实际利率预期对黄金的中长期前景影响更大。而仔细研究金价的主要驱动因素也可以发现,现货黄金月初一度从1700美元跌到1450美元,实际利率预期的急剧上升是主要原因。

正如Goldmoney在3月20日的报告中所指出的那样:

从2月底开始,由于预期美联储将降息,10年期美国国债收益率开始大幅走低。果不其然,美联储在3月3日的一次紧急会议上宣布降息50个基点。此后,美债收益率仍持续走低,到3月9日,10年期美债收益率已跌至0.5%附近。与此同时,长期通胀预期也开始大幅下降。截至3月9日,10年盈亏平衡通胀率预期仅为1%。

然而,接下来发生的事情一定让美联储有点震惊——10年期美债收益率在触底之后,竟开始逐步上升。美联储在3月15日召开了第二次紧急会议,将利率降至零。但这并没有阻止名义收益率的回升,到3月19日,10年期美债收益率回升至1.15%。与此同时,长期通胀预期继续下滑,目前仅为0.5%。

通胀预期的崩溃和名义收益率的上升,将实际利率预期从-0.57%推高至-0.55%,这就是导致黄金价格出现波动的主要原因。

更重要的是,名义收益率和实际利率预期的急剧上升是在美元极度强势的情况下发生的。从近期的行情就可以看到,美元的走强和美国实际利率预期的大幅上升如同幽灵一般笼罩在市场上空,这就是金融系统受到巨大冲击,并导致美元需求暴增的关键因素。

分析人士预计,美联储将继续出台新的干预措施,并采取一切手段来恢复融资市场的稳定,防止美元无节制上涨。在Goldmoney看来,实际利率预期的走强是暂时的,这一趋势可能会在短期内发生逆转。事实上,美联储在上周宣布实施无限QE后,我们已经可以看到趋势逆转的迹象。与此同时,美国政府不断加码的经济刺激政策,也在逐步发挥稳定人心的作用。

正如前文所言,上周实际利率预期和美元已经显示出一些回调的迹象,黄金价格从月初低点反弹了接近150美元。

那么接下来市场会走向何方呢?Goldmoney认为,以下四个因素是关键。

第一,美元走势。美元紧缩的现象正在缓解,但问题还未彻底解决。美联储倾其全力才成功稳定市场,但如果要彻底解决美元荒,就要求美联储继续成为债券的永久买家。这对于资产负债表已经极度膨胀的美联储来说,是一个大难题。事实上,美联储资产负债表的扩张速度之快已令人相当震惊。

回顾2008年金融危机时期,美联储的资产负债表规模从2008年夏季的0.9万亿美元增加至2万亿美元花了差不多一年。但现在呢?美联储仅仅用了4周时间就完成这个壮举。

第二,各国财政刺激,似乎比央行放水更值得期待。分析指出,在冠状病毒疫情爆发之前,全球经济已经大幅放缓。所以就算疫情消失,经济也不太可能马上出现强劲复苏。因此,为了拯救千疮百孔的经济,预计美国政府将在未来几个月出台更多财政刺激方案。

第三,展望后市,黄金还有一个重要的利多因素——实物黄金的供应变得相当紧张。冠状病毒爆发导致大面积停工,许多矿山也被迫停工。此外,航空业也处于崩溃状态,许多金条滞留在开采地无法往外运输。

据外媒报道,许多金币和金条经销商都表示,实物黄金相对于黄金期货出现了巨大的溢价,瑞士各大银行甚至不得不为有意购买实体金条的客户开设等候名单。正如Goldmoney的负责人阿拉斯代尔麦克劳德(Alasdair Macleod)在其最新市场报告中所写的那样:

在过去的几天里,我们见证了实物黄金市场的一场史诗级轧空。

最后一点,麦克劳德认为,货币大幅贬值周期已经开始。尽管美元融资压力还很大,但其他国家政府和央行不可能坐视不理。

“我们预计,未来几个月,大多数国家将出台财政刺激方案,规模将会与美国相当。因此,我们预计所有法定货币将在未来几年大幅贬值。”

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在周初就说过黄金大致思路,周初肯定是看回落,是看1610和1595这两个点位,1610破位空大跌至1598落袋离场,黄金破位1595延续下行也符合预期,我们也提前提示过破位1595看一波延续下跌。昨天黄金止步1568一线企稳,早盘我们1579直接干多,全网也给出1579现价多单策略,行情如期上行至1595落袋离场,随后晚间继续进场多,但是小非农数据利空,行情下跌,不幸止损,随后我们1585反手空,如期下跌至1570支撑区域!当前行情暂时维持1570-95区域内震荡,亚盘回落依托1570支撑防守在1580附近还是继续低多看涨,上方1595压制不破再反手参与空单!

昨日美盘公布ADP数据不及预期,黄金下跌触及到了1572一线,随后下探回升收尾,今日1572-70成为关键性的支撑,预计行情在1570上方震荡后还有再次冲高的可能,只是冲高的点位并不确定,上方阻力关注1595/1600,反弹靠近压力位置做空,多空都有机会,操作上还是卡点操作。

短线来说,黄金维持1570-1595区域内震荡,本周非农数据之前区间震荡为主,高空低多卡好点位是关键,白盘关注1570-1595区间,靠近哪边做哪边,不贪。当前黄金现报1584一线,计划回落1580附近后进场接多看多头反弹力度,上方1595压制下再择机做空即可。

市场走势有规律,莫把震荡做趋势,莫把趋势当震荡!我已经说过很多次,当前黄金属于周线级别上涨结束后的调整走势,并不是什么趋势行情,虽然振幅较大,波段机会不少,但是没有明显的趋势,按照震荡思路操作即可!

今日黄金交易思路:亚盘黄金1578-81多,防守1570,目标1592附近;欧美盘1595附近做空,防守1600上方,目标1585-1573。

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周四,白银多头持续发力,现货白银重返14美元大关,晚间突然急拉,涨幅扩大至3%。

消息面上,由于疫情冲击,白银炼厂关停和运输中断,而实物需求急剧上升,白银市场如今陷入一片动荡之中。

供应面:最大白银生产国矿产告急

本周,墨西哥政府宣布国家进入卫生紧急状态,迫使所有非必需企业在4月30日之前关闭商店。而白银矿企归属非必需产业,因此一些矿业和勘探公司已经停止运营。

根据美国地质调查局的数据,2019年墨西哥生产了6.3万吨白银,约占全球白银矿产供应的23%。

咨询公司CPM Group的统计数据显示,2019年的白银产量约为7.4亿盎司,其中高达1.73亿盎司的产量来自墨西哥。CPM集团董事总经理Jeff Christian说:

“墨西哥是最大的白银生产国。因此墨西哥的银矿生产中断将打击市场。”

最重要的是,Jeff Christian指出,矿产业面临运输问题。白银由于其相对于重量的高价值,一般是由空运运输的。疫情之下,多国航空业已经停摆。分析师称:

“在这个情况下,你不能轻易地将精炼金属从一个国家运送到另一个国家,因此整个贵金属行业都受到供应链中断的打击。墨西哥封锁之后只会使情况变得更加糟糕。”

投资需求 VS 工业需求,谁将是主导因素?

当然,虽然停产会破坏银市的供需基本面,但一些分析师认为这只是短期影响;也有分析师认为,白银的前景难以猜测,需求面依然不明朗——尽管实物投资需求正在回升,但工业需求却正在遭受打击。

传统上看,工业需求一直是白银的主要用途(普遍认为白银的工业需求约占总需求的55%,另有三分之一在珠宝业) 。随着经济衰退的可能性增加,人们担心太阳能电池板、电子产品等制造业受到冲击,白银的工业需求将受抑制。

不过,盛宝银行大宗商品策略主管奥莱·汉森(Ole Hansen)表示:尽管全球增长疲软可能会继续拖累白银的工业需求,但投资需求可能最终将推动市场。他将白银市场描述为“睡美人”,正等着被唤醒:

“从投资者的角度来看,在供应紧缩的情况下,白银应该比黄金表现得更好。”

汉森的说法代表了一类观点,金十此前报道也指出,相比于工业需求,白银的投机需求对银价的影响可能更大。受抑制的工业需求,可能不敌狂热的避险买盘需求:

①实物银和白银期货价格之间一度出现了前所未见的分歧,实物白银被疯抢,但期货价格却一直低迷。白银市场的交易从未如此脱离其基本面,这说明银价波动主要受投机资本推动的可能性很大。

②历史也出现多次白银操纵的案例,这说明银价相对容易受资本操纵。

和汉森持类似观点的还有道明证券的大宗商品策略主管巴特·梅莱克(Bart Melek),他认为当前白银市场中的问题不仅仅是供需方面的情况。由于投资者仍然担心疫情对全球经济的影响,市场波动仍然相对较高:

“目前,这是一个流动性问题,在我们未真正了解疫情将对经济产生全面影响之前,投资者才不会将注意力集中在供需上。”

白银最大ETF连续8日增加持仓

对上述观点表示怀疑的读者,不妨转向持仓数据中找线索。

据最新数据,全球最大白银ETF——iShares Silver Trust持仓已连续八日录得增加。上周五(3月27日),iShares Silver Trust持仓总量达到12189.98吨,创下2010年以来的最高持仓纪录。毫无疑问,白银ETF持仓量大增是多头发力的明显标志。

除此之外,实物白银也被疯抢。美国造币厂的数据显示,美国鹰银币的销售额从2月的65万盎司跃升至3月的550万盎司。白银的投资情绪可见一斑。

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国际现货黄金周三(4月1日)涨势依然受阻于1600美元关口,日内最高触及1600美元关口,最低下跌到1570美元附近。全球疫情造成的封锁措施可能对经济产生深度影响,这令市场避险需求保持强劲。另外就业市场恶化的迹象愈发明显,更是加大了投资者的担忧。不过即将到来的非农报告可能还不会展现出疫情的全貌,因为统计是在封锁措施之前进行的。

现货黄金午夜时段再次回落至1590下方,日内美国ADP就业好于市场预期,这令黄金略有承压,同时美元指数的强势也令黄金难以走高,在疫情不断恶化的背景下,投资者继续选择美元现金以防止流动性危机再现,同时日内大宗商品的弱势也拖累了黄金的表现,尽管中国经济数据的好转为市场提供了信心,将对黄金提供一些支撑。

黄金昨日月线收官之作,高位回落,月线收盘十字阴K线。争夺本月开盘价拉锯震荡。月线收平进入震荡周期。日图中阴线回撤收低,在整理之后跌破千六关口转弱,日图走回踩确认。同时将区间下移。跌破区间下轨后1600转换成阻力。日图看进一步的回撤延续。4小时整理之后跌穿布林道下轨,将下轨张口向下,打破了区间整理,短线转空。

小时线来看:黄金宽幅震荡,黄金在美盘午夜时间冲高遇下跌趋势线1595附近回落,虽然反弹空间略大,但最终收盘仍在1590下方。经过周初的震荡之后,昨日波动基数有所拉大。跌破区间今日在区间下轨处反抽确认以空为主。综合来看,今日操作思路上李鼎缘个人建议以反弹高空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注1590-1595一线阻力,下方短期重点关注1570-1572一线支撑。

由于最近的经济形势有衰退的风险,而黄金作为避险货币自然备受追捧,但是我还是维持此前看空观点不变,周线级别的上涨结束必定伴随着更大级别的调整,而现在依然是调整走回调走势,竟然小非农在帮助利空的情况下,黄金也难突破1600高点,所以今日继续看冲高回落做空;

黄金最新操作建议:

1、黄金反弹1588做空,防守1595,目标下看1578-1570一线;破位看1550区域;

2、黄金回调不破1572附近做多,防守1565,目标上看1580一线;

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就在几天前,纽约黄金期货市场还笼罩着对黄金短缺的担忧,但事实证明,对于那些想要它的人来说,有充足的供应。

周三是持有4月期货合约的投资者可能要求交割的第一天。上周黄金市场一度陷入混乱,因人们猜测,由于新冠病毒大流行导致的物流中断,纽约将没有足够的黄金来应对在纽约商品期货交易所(Comex)交易的合约的交割。

当没有多少投资者像往常那样将期货头寸转为远月合约时,市场对黄金供应紧张的担忧随之爆发。不过,随着交割日的临近,他们确实进行了展期。这帮助将到期交割的黄金数量降至低于Comex库存的水平,至少目前如此。

尽管供此类交割的供应充足,但金币等更广泛的市场仍受到COVID-19危机造成的混乱的影响。银行和其他机构投资者在伦敦等大型交易中心持有的黄金数量要大得多,这使得普通消费者难以买到黄金。

周二4月期货的未平仓合约量为73.78万盎司,较上周的196万盎司有所下降。

相比之下,Comex仓库周三的可交割总库存量为370万盎司,较一周前的约180万盎司有所增加。

多伦多道明银行大宗商品首席策略师Bart Melek称:“这些问题是暂时的。我们在市场上看到的是,一个月后压力应该会减少,一些物流应该会开放。”

芝加哥商业交易所集团(CME Group Inc。)的数据显示,由于摩根大通等银行将相当于173万盎司的黄金放在4月交割——是今年此前交投最活跃期货数量的两倍多,Comex跟踪的黄金库存量大幅增加。

截至周三,Comex总库存约为990万盎司(约309吨),为三年多来最高水平。其中一半以上符合交易所的要求,有可能成为可交付产品。

在欧洲,伦敦金银市场协会(LBMA)表示,截至去年年底,伦敦金库的黄金总量达到创纪录的8326吨,价值4080亿美元。

与此同时,在全球最大的黄金交易市场——伦敦,纽约期货与现货实物黄金的互换成本已从上周的高达每盎司40美元降至约11美元。

期货市场的结构也表明,交易员对实物黄金的兴趣目前有所减退。虽然近期合约的价格比上周晚些时候要高得多,但自那以来情况发生了逆转。现在,6月交割的期货和8月交割的期货(下一个最活跃的合约)几乎处于平价。

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金融市场和油价在本季度的第一个交易日大幅下挫,原因是病毒大流行和全球经济衰退的前景打击了投资者的信心。在政治和金融不确定时期,黄金通常被用作安全的价值储存手段,而且往往会因预期利率下降而升值,因其降低了持有黄金的机会成本。

美联储周二称,将推出一项临时借贷工具,首次允许外国央行把持有的美国国债换成美元。东京瑞穗银行首席汇市分析师Minori Uchida表示,“并不预期美元会升至上个月的强势高位,基于美联储持续努力释放流动性,在兑日元的表现上,美元很可能进一步回落。”

3月ADP就业人口减少2.7万,创2010年1月以来最低水平。预期减少15万,前值修正为增加17.9万人。对于今天的ADP就业数据,ADP就业数据公司:3月报告使用的数据截至3月12日,没有反映疫情对整体就业情况的全面影响。

Forexlive分析师Adam Button :今日的ADP就业人数录得-2.7万人,这突出了该调查的“缺陷”,因为3月就业岗位减少的数量远大于此。本周五的非农数据也将不能体现就业岗位的下降,因为调查是在大规模封锁措施之前进行的。

美国Markit制造业数据显示,美国制造业在三月萎缩,制造业的经济活动创2009年以来新低,因新冠肺炎大流行导致出现大范围的短缺。制造商们裁员的速度为2009年十月以来最快。需求疲软导致企业处理手头工作速度为2009年以来最快。

IHS Markit公司表示,对企业关闭的时间长度以及此后复苏的担忧导致消费者信心降至2012年7月以来最差。

此外,美国3月ISM制造业PMI数据显示,美国3月制造业活动萎缩程度小于预期,但新冠肺炎大流行使得工厂的新订单跌至11年新低,这强化了美国经济已经处于衰退中的观点。新冠肺炎疫情不仅使得供应链中断,还冲击了需求,运输业几乎停滞不前,餐馆、酒吧以及其他社会场所也都关闭。

技术面看,分析网站FX Street表示,当前就多头能否守住黄金动能值得观望。4小时图显示,黄金空头似乎试图占得上风,继多头无法攻上1600大关后,若日内收于1600下方,则似乎价格将跌向1560一线,进而是1520一线。

此外,根据www.24K99.com对全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2020年3月31日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1660.604吨,与上一交易日增加2.633吨。在供应方面,全球最大的三家黄金精炼厂表示,它们已暂停在瑞士的生产至少一周。此前,瑞士地方政府下令关闭非必要行业。

后市展望:

汇丰银行(HSBC)表示,短期而言黄金市场将盘整。该行表示,因美国财政刺激项目通过,欧洲也没有新的刺激项目,黄金市场会暂时休整,短期内盘整。

不过,瑞士信贷(Credit Suisse)表示,看好金价创下历史新高。“我们对黄金长期看涨,金价在回到200日均线上方后,维持住了关键的1446至1452美元/盎司支撑区域。我们认为金价能突破1921美元/盎司,创下新纪录。”

丰业银行(Scotiabank)在最新的报告中称,“黄金市场可能出现比2008年至2013年更强劲的牛市,市场持仓比那时候更清晰,宏观面恐慌情绪则已经有所好转,美股的风险需求在回升,美元受到美联储无限量QE影响而受限,融资压力有所缓解。”

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近日,黄金流动性危机持续,因疫情实施的封锁政策导致实物黄金供给不足,纸黄金与实物黄金出现价格断层。金十数据本周报道,在此背景下,俄罗斯于周一发布声明称,自4月1日起将停止购买黄金。

据Kitco新闻报道,近年来,俄罗斯央行一直是黄金市场的最大参与者,过去三年中每月都在不断增加其黄金储备。世界黄金协会的数据显示,俄罗斯央行去年购买了158.1吨黄金,今年1月份又购买了8.1吨黄金。

金十数据也整理过俄罗斯停止购买黄金的潜在原因:

第一,俄罗斯的黄金储备占比已接近极限;

第二,促进全球黄金市场的流动性,助力美元进一步贬值,同时避免为实物黄金支付巨额溢价。

第三,为国内生产商提供获利机会。

但其实,除了俄罗斯之外,曾经一度是黄金坚定支持者的乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦也放缓了购买黄金的速度。截止今年1月,官方部门(各国央行和IMF等国际机构)的黄金持有量三个月来仅增加了67吨,是自2018年8月以来的最低增速。

有史以来开采的大约五分之一的黄金都是由官方所有,去年他们更是成为仅次于珠宝消费者的最大买家。在1990年代和2000年代初,官方成为黄金净卖家时,黄金的价格暴跌。所以,如果现在官方大量出售黄金,当前黄金的涨势可能迅速消退。

但如今,在黄金私人持有者哄抬价格时,官方停止购买黄金并不奇怪。而且,在金价接近七年高位并且价格在一个月内波动约13%的情况下,购买黄金似乎并不能增加投资组合稳定性。

有人可能会认为,眼下这场病毒危机正是证明央行黄金储备可以保值的时候,因为这种资产随时可以脱手,一旦流动性吃紧,可以换成任何货币,但是现在购买黄金有两个问题:

短期来看,黄金仅在危机中被出售时才有价值,而任何面临外汇短缺的国家,目前都应该是清算黄金,而不是增加持有量。

长远来看,美联储周二宣布了一项临时信贷安排——各国央行可以将持有的美国国债换成美元。在美元主导的世界,黄金的主要吸引力在于其可以轻松兑换成美元。现在看来,只要美国国债的收益率不降到零,美债就会成为一种更具吸引力的筹集美元的方式。

过去十年,主要的官方黄金买家是一小群主要新兴经济体。仅俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦、波兰和墨西哥就占净购买量的90%左右。

但现在,这些参与者中的大多数已经处于黄金储备饱和的状态。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的黄金储备占比已经超过一半,远远超过了平衡资产组合和管理货币风险的要求。

土耳其去年12月底的黄金储备占比大约是20%,达到了1月份宣布的新黄金储备限额的上限。俄罗斯目前停止进一步采购,而墨西哥近年来主要是黄金卖方。

东亚主要经济体如中日韩的黄金储备继续保持较低的个位数,是少数几个持有量可能低于理想水平的国家。如果中国、日本、韩国等国家采取更积极的购买方式,将为黄金市场提供新的支持。

然而,黄金价格的上涨增加了黄金在大多数央行储备中的份额,某些情况下甚至达到了需要考虑出售的地步。

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黄金市场在此前的大幅波动后,近期进入了震荡状态。尽管整个市场受到疫情影响,避险情绪高涨,但受到流动性问题的限制,黄金上行仍然阻力重重。

更糟糕的是,实物黄金市场出现了罕见的危机。

近几年黄金市场的大买家俄罗斯央行本周宣布,将暂停购买黄金。此外,乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦央行的购金也有放缓的迹象。

受此影响,今年一季度全球央行增持的黄金量只有67吨,是2018年8月以来的最低水平。

全球央行持有的黄金总量大约占全球黄金总量的五分之一,也是过去几年最大的买家之一。

在上世纪末本世纪初,各国央行一度是净出售黄金的,而当时金价也处在非常低的水平。这让投资者们对如今的黄金市场有所担忧。

在金价的持续上涨后,各国央行减少黄金购买量并不能算意外。本月初现货黄金价格一度突破1700美元/盎司关口,刷新7年多新高。

作为避险保值资产,在目前这种环境下,黄金本应是极有吸引力的,但在美股和原油市场的暴跌中,黄金成为了投资者们抛售以筹措保证金的选择。

事实上,在全球经济都承受巨大压力的情况下,很多国家都面临着缺乏外汇的困境,因此可能会选择抛售黄金而不是买入黄金。

另一方面,美联储宣布称,将为外国中央银行和其他国际货币当局设立一项临时回购协议安排,以帮助支持美国国债市场平稳运行和缓解全球美元融资市场面临的压力。在这种情况下,只要债券利率不真的跌到零,就比黄金更有吸引力,因为可以获得现金。

过去几年,俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦、波兰和墨西哥等国央行增持的黄金量占央行总购金量的90%。

经过过去几年的持续增持后,一些国家的央行或许本来就已经有了足够的黄金储备。土耳其央行的黄金储备在去年年末就达到了其外汇储备的20%。

在金价大涨,全球经济又承受压力的情况下,黄金市场对央行开始出售黄金的担忧或许并非空穴来风。

另一方面,疫情之下,黄金市场无论是生产、加工还是运输都受到影响。

一些黄金销售商在迫切寻找黄金供应来源,甚至愿意支付高昂溢价。

黄金交易商GoldCore创始人Mark OByrne表示,人们想买黄金,不想卖黄金。

“等待购买的买家等待名单很长,我们都在联系客户,询问他们是否愿意出售黄金,但在这种情况下,每99个买家只有那么一两个卖家。”

实物黄金尺寸成为了问题关键。

虽然在金库中有足够的实物黄金被存储着,但银行和机构投资者一般使用的都是400盎司的大金条,价值在60万美元左右。私人购买者则极少极少会买入如此大尺寸的金条,一般需求的都是1公斤(约32盎司)的金条、1盎司金条金币等。

目前的问题就在于,在不少加工商都关闭的情况下,这些小尺寸黄金产品很少。

德国贵金属销售商Degussa称,在供应少需求多的情况下,其销售的实物黄金产品溢价溢价涨到了10%到15%,这是很少见的情况。

整个黄金市场在各种因素的影响下,出现了这种分裂的表现。

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昨日的评论我们认为黄金和原油是会一起上涨的,一语成真的走势出现也是意料之中并不是很奇怪的。昨日的黄金和原油的上涨都是有预期因素在内的,并且认为目前的涨幅并没有结束的。

先说黄金昨日测试在1583后震荡上涨一度是测试到了1620附近位置,上涨原因很清楚就是预期的米国失业金表现不佳和对于今日非农数据的预期利多黄金所致,米国上周失业金超过600万人这个数值可能会压垮今日的非农数据。

现在欧美的情况就是最严重最严谨的时候了,一时半会是好不了的,所以不仅仅是本次非农数据预期不佳,下个月的非农数据估计也很难好转。市场情绪不稳定,米国经济不佳这些都会刺激黄金的需求和上涨的,所以我们不要去猜顶,认为今年的高点不仅仅是1700美元就行了,下面还是会维持着低多看涨思路,暂时的支撑关注下1610-1600附近位置。

起码是在一个星期之前美原油测试到20附近的时候就提示过布局多单了,并且认为年度内还有到30-40的机会,昨日川普牵线沙特和俄罗斯的消息导致原油一度涨幅超过45%,这个数字吓死人。

其实很早就分析过的一个原因,现金成本价的问题影响下米国本土能源商人只能试压政府,就好像两个人打架影响到看热闹人的生活了,那么看热闹的人就只能去拉架了,个人看法除开前期在20附近布局多单的可以继续持有的,暂时不要急于追多,后市虽然是看涨到30-40以上,但是目前回踩到22.00-50附近才会继续考虑布局多单的,怕的是洗盘式的上涨

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被称为“黄金行业教父”的State Street Global Advisors首席黄金策略师George Milling-Stanley认为,投资者们应当在投资组合中持有最多10%的黄金。

Milling-Stanley是2004年创立SPDR黄金ETF(GLD)的成员之一,该ETF是目前全球最大的黄金ETF,目前总计资产超500亿美元。

去年以来,黄金市场开始了大幅走高,去年大涨近20%,今年则一度突破1700美元/盎司关口,刷新7年多新高。

近期受到疫情影响下全球市场震荡的拖累,黄金也出现了大幅波动,一度大幅下跌至1450美元/盎司支撑。

另一方面,同样是受到疫情影响,黄金无论是供应面还是需求面都出现了罕见的变化。

一边是生产商和加工商关闭,一边是因封城而缺乏买入实物黄金的消费者。

Milling-Stanley表示,预计未来几个月金价将继续震荡。

“金饰需求会下降,但投资需求可能出现大幅增长。”

在2008年金融危机时,金饰需求就有所下降,而投资需求增长。

近期黄金ETF持有量的增长是比较明显的,上周GLD增长了10亿美元,今年以来增持了38亿美元。

“疫情会继续成为市场关注的焦点,此外还有英国脱欧等问题,投资者们已经从疑问‘熊市是否到来’转变到‘熊市会持续多久’,这对黄金是利好的。”

此外,美联储的大量宽松政策也都会提振金价走高。

“2008年美联储开始QE的时候,其资产负债表上涨,从2008年12月至2014年10月间,黄金收获了年均8%的涨幅。”

黄金市场在3月经历了波动,在刷新7年新高后大幅回落,但此后再次回升。

Milling-Stanley表示,黄金因为股市大跌后投资者们需要流动性而遭到抛售,在股市没有进一步下跌的情况下,黄金也因此回升。但一旦股市再次出现大跌,黄金可能再受到拖累。

“黄金是能够对冲不确定性的资产,无论是宏观经济面的不确定性、地缘政治方面的不确定性还是像此次疫情一样的不确定性。黄金都是极佳的避险资产,在出现不确定性的情况下,黄金会有比其它资产更好的表现。”

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黄金昨天冲破1600后隔夜拉高至1620一线,和昨天的预期基本一样,昨天首次触及1600附近后回撤至1583一线,二次直接冲破1600一线。昨天文章中给了1600做空的思路,但昨天实盘没有安排交易。所以昨天的行情,首次触及1600可以做短线空,也有盈利,但二次再冲上来,就不能空了,所以后面一直选择了观望。

今天来看,黄金冲破1600之后冲击1620一线回落,多头的延续性并不是极强模式,所以黄金还是维持1640——1570的区间内震荡运行,短期我认为不具备单边行情的可能性。所以操作思路上,还是高空低多。当然每一次的操作位置都不可能到区间的极限位置,区间只是参考,具体位置还需盘中把握。所以按照区间操作的思路今天要空黄金,隔夜高点1620一线,前面起跌位置基本在1625附近一线,行情波动较大,位置不可能卡的太死,所以操作上,日内1612——1615一线先空一部分,若继续冲高至1620上方择高加仓一部分,空单目标还是看1580——1570区域。

原油方面,前两天一直强调原油分批低多思路,不参与一张空单,终于,在昨天迎来了原油的第一波爆发行情,我们在前天20.1一线昨天21.7一线继续加仓多单以及此前在21.5一线布局的抄底分批多单全部于26上方先行出局,多单大幅盈利超过500点利润。昨天是受消息刺激上涨,但这仅仅是个预期性的消息,并不是落地的消息,所以原油延续上涨的概率并不大,这也是我们为什么会平仓多单的原因,有时候行情来的太快了反而不好。今天短线方面,还是要跟多为主,因为原油目前处于历史性低位,向下的空间有限,向上的空间很大,所以主体思路肯定还是低多,但不追多,日内关注支撑23.5一线,触及可多,目标还是看至26——27区域内,只要回踩,只多不空。

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3月份,疫情进一步在全球扩散迫使各国采取封锁措施,全球经济陷入停滞。一方面避险情绪令投资者寻求黄金等避险资产,另一方面,通缩预期导致市场一度出现美股和黄金同跌的罕见情景。黄金在此期间剧烈震荡,振幅高达2500点,最后月线再次收为十字星。

4月份黄金走向将会如何?

从季节性规律来看,Data Talks研究了黄金从2001年以来的月度数据,结果显示4月黄金上涨概率为63.16%,仅次于1月和8月;平均涨跌幅为0.86%。

考虑到经济疲弱令各国央行采取刺激举措,美联储更是在3月23日宣布无限量量化宽松,这对于黄金后市走势有何启发?

一般而言,美联储量化宽松对黄金有利。该政策在美元疲软、通胀预期增加以及利率预期走低等方面提振黄金。从2008年以来,美联储相继推出3轮量化宽松(QE4是在QE3的基础上进一步宽松)。下图虚线标出美联储开始进入QE的时间。

从上图可以看出,QE1实施后,黄金大幅走高,上涨近3个月(红色阴影)后进入回调走势。QE2中,黄金高位盘整近4个月(灰色阴影)后走高。QE3中,黄金自顶部下行,开启长达9个月的下跌趋势(绿色阴影)。

这三者的区别在于美联储在实施QE前是否给予市场充分的引导。美联储在QE2和QE3实施前的几次会议中下调经济预估,逐步给出暗示,因此可以看到QE正式公布之前黄金呈上涨行情,而在公布后盘整或者回落,这符合买预期、卖消息的走势;而在QE1公布前,美联储并未合理引导市场预期,因此黄金遵循买消息的走势。

本次美联储公布无限量QE的情况与2008年11月的类似,并未与市场进行充分沟通,且刺激规模更为强烈。因此预期黄金或在未来几个月走高。

从历史相近走势来看,Data Talks参考过去20个交易日黄金日线走势,在过去19年中寻找相近的价格走势。结果显示,在相关系数最高的9个时间段中,未来20个交易日上涨4次、下跌1次、持平4次,这意味着未来20个交易日黄金持平或看涨的概率较高。

图为沪金主力日线走势,价格测试327/30附近的低点支撑后反弹上行,突破此前跌破的上升趋势线,目前价格正试图守住趋势线和斐波那契23.6%回调位356/7组成的共振支撑。目前价格仍维持在上行趋势之中,若价格守住该支撑,上方阻力见前高353/4,接着是380/1。

若价格跌破356/7支撑,则可能进一步回调至327/30水平。

图为国际黄金周线走势,价格测试50周均线和斐波那契50%回调位1484水平组成的共振支撑后反弹,目前价格正试图守住斐波那契61.8%回调位1587水平。由于50周均线和20周均线仍处于金叉状态,且两者均倾向上行,因此黄金长期趋势仍趋向看涨。若价格上行,阻力见1700关口,接着是斐波那契78.6%回调位1743。

若价格下行,支撑见1484。

综上,从季节性规律来看,黄金上涨概率高达63.16%,平均涨跌幅为0.86%;而由于美联储推出无限量QE来看,黄金或在未来几个月走高。

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上周,金价先抑后扬,周二最低跌至1570附近,随后在经济数据恶化,促使资金买入黄金避险的提振下,金价温和反弹,最终收在1620附近,全周振幅近70美元。针对下周走势,据周六(4月2日)公布的每周金融市场调查显示,分析师和交易员对黄金下周的前景看空基调偏重。

在接受每周金融市场调查的交易员及分析师中,看空黄金占比达到50%,看多黄金为33.33%,盘整的比例为16.67%。

原子资产管理(香港)有限公司,创始人兼基金管理人,周一认为,上周在美元指数大幅走高的前提下,黄金价格先抑后扬,依然持稳于短期均线4MA上方,所有技术指标仍在多方控盘之中,同时ETF又开始恢复增持,表明市场意愿对金价未来仍有看好,下周以逢低做多策略为主。

然而,汇金有道曹博文认为在上周虽然市场出现了一些非常重要的数据,美国的初请失业金人数为664.8万人,另外周五公布的非农就业人数减少了70.1万人(接近2009年5月金融危机时的80万人峰值),失业率大幅增加到了4.4%,但是黄金却并没有出现太大的波动。

在上周而言出现了很多利好黄金的数据,但是这都不能使黄金突破1643,这也代表着黄金缺乏上涨的动能,因此如果下周欧美股市仍然无法突破第二波下跌的50%斐波那契反弹位而是继续回落,黄金很可能出现回落去测试下方的1544~1560的支撑。

针对金价走势,分析人士指出,在当前的波动性环境下,股市可能面临再次崩溃风险或将施压金价走低。此外,黄金技术面前景也比利好看涨的基本面要更加不明朗、更加信心不足。

目前金价正在测试一条连接三月所录得一系列更低的高点的下降阻力线,短期内该阻力线可能给金价带来看跌风险。上行的话,3月26日盘中高点(接近1647美元)或将成为多头面临的第一道上行阻力;若被上破则金价或有望进一步上探3月9日高点(1700美元)。

下行方面,技术支撑或位于50日移动平均线附近;此外这一密集支撑附近的斐波档位(接近1575美元)也值得关注。若金价后市跌势加剧,则下一步可能在1545美元、1505美元寻获支撑。

美联储最近推出了开放式的量化宽松政策,美国迅速出台了2万亿美元的财政刺激措施,以应对新冠肺炎危机及其对就业的影响。其他国家也在采取行动提振全球经济,稳定市场。

消息面来看,全球疫情加剧蔓延,累计确诊已经突破110万,从美国、欧洲最新的经济数据来看,对经济前景的冲击不言而喻,这势必会打压市场风险偏好,提振避险资产。不过一旦出现恐慌性抛售一切,金价可能又会同美股等一起下挫……

Walsh Trading的商业对冲业务联席主管Sean Lusk表示,“我看不出有什么理由不走高。考虑到(通过刺激和货币政策措施)投入的资金数额,我们会在任何下跌时找到愿意购买的人。”

ED&;F Man Capital Markets分析师Edward Meir在一份报告中表示:“我们认为,考虑到目前的动荡,未来几个月黄金可能会继续在投资者配置中扮演重要角色。然而,波动性仍将相当高。经济长时间持续疲软,以及各国政府、央行、国际组织采取的日益激进的刺激措施的迹象,应该会为黄金提供某种支撑。”

RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示:“这件事拖得越久,从长远来看,情况就会越糟糕。黄金是一种资产,应该会在所有这些动荡,所有为抗击疫情影响的印钞和利率降至零的情况中表现良好。”

澳新银行(ANZ)大宗商品策略师Soni Kumari表示:“当前史无前例的宏观经济大背景一直在吸引更多投资者转向黄金等实货资产。全球各国央行都在扩张资产负债表,并准备进一步放宽政策,以减轻疫情影响。因此,我们认为实际利率将在一段时间内保持在深度负值区域,这样的背景仍有利于黄金投资。”

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隔夜公布的美国上周首次申请失业救济的人数增长了一倍以上,连续第二周创出纪录,过去两周,总计申领失业金人数达到996万人,相当于2007-2009年经济衰退期间最初六个半月的总数。随着停工停业范围的扩大,新冠疫情对经济的冲击赫然显现。具体数据显示,截至3月28日当周,总计665万民众申请了失业救济,创出纪录,数据表现比接受调查的经济学家的最悲观预期更加糟糕,此前一周小幅上修至331万。为遏制疫情,许多商店和餐馆关门歇业。通常最先显现经济冲击迹象的申领失业金人数数据,凸显了美国企业和工人因这场全球公共卫生危机而遭遇的冲击。报告显示,疫情的影响范围超过了酒店和餐饮业,各州报告卫生和社会协助、制造业、零售和建筑业也受到影响。

另外,美国财长努钦周三告诉CNBC,总统特朗普有意利用道路、桥梁等项目来缓冲新冠病毒危机造成的经济冲击,政府正在讨论制定一项基础设施计划。 美国国会正在处理应对新冠危机的第四套立法方案。国会正急于制定法案,从而既可增强对这一致命疫情的公共卫生对策,也可以减轻几乎席卷美国社会各领域的经济苦难。 特朗普和众议院议长佩洛希这次立场一致,都希望将基本建设项目纳入这一“第四阶段”立法,为数以百万计的新失业工人提供就业机会。 迄今公布的美国经济数据显示,这一次看起来更像是经济萧条,而不是普通的经济衰退。而在劳动力成本和规模都不占优势地位的发达国家,大规模基建能否成功实施也存在大的疑问。人们囤积美元度过困境的需求只会更迫切。

今日需要关注的数据有,中国3月财新服务业PMI、英国3月Markit服务业PMI终值、欧元区2月零售销售月率、美国3月季调后非农就业人口变动和美国3月ISM非制造业PMI。

美元指数

美元指数昨日震荡上行,突破100大关并刷新1周高位,现汇价交投于100.20附近。时段内美国公布的初请失业金数据创历史新高,凸显肺炎疫情给美国就业和经济造成的影响超出市场预期,投资者寻求美元避险是支撑美元指数攀升的主要原因。数据显示,领取失业金的人比三月初增长了3000%。今日关注100.70附近的压力情况,下方支撑在99.70附近。

欧元/美元

欧元昨日大幅下挫,刷新6个交易日低位,现汇价交投于1.0840附近。除美元指数在避险资金青睐的支撑下突破100大关是施压欧元走软的主要原因外,疫情扩散将重创欧元区经济的预期也是施压欧元持续下挫的重要因素。此外,时段内欧元区公布的经济数据表现疲软也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.0950附近的压力情况,下方支撑在1.0750附近。

英镑/美元

英镑昨日震荡盘整,日线微幅收涨,现汇价交投于1.2380附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,时段内英国公布的经济数据表现良好也对英镑构成了一定的支撑。不过,美元指数在避险资金青睐的支撑下突破100大关并刷新1周高位以及投资者对英欧贸易谈判的担忧限制了汇价的反弹空间。今日关注1.2450附近的压力情况,下方支撑在1.2300附近。

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张津镭:美盘恐怖数据来袭,黄金多头或止盈出场

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现货黄金上周先抑后扬,周二跌至1570附近后重新获得避险买盘的提振,因经济数据恶化,令投资者再度转向黄金寻求避险,最终金价收在1620附近,全周振幅近70美元。不过市场整体人气看好下周的黄金表现,美元、避险需求和波动性上升被选为可能在短期内推高金价的三大诱因。

现货黄金上周开于1616美元/盎司,最高上测1634.21美元/盎司,最低下探1566.54美元/盎司,最终收于1617.41美元/盎司,最终下跌7.83美元,跌幅0.48%。

据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计最新数据显示,全球新冠肺炎累计确诊1,201,591例,死亡病例64,703例。美国新冠肺炎累计确诊311,301例。投资者上周收到了更多负面数据——美国上周初请失业金人数飙升至创纪录的665万人,3月非农就业人口减少70.1万人,为2010年9月以来首次下降。

经济学家说,这仅仅是个开始,他们预计情况在好转之前会变得更糟。美国财政部长努钦警告称,如果不采取任何行动遏制冠状病毒的蔓延,失业率将升至20%。

在上周而言出现了很多利好黄金的数据,但是这都不能使黄金突破1,643,这也代表着黄金缺乏上涨的动能,因此如果下周欧美股市仍然无法突破第二波下跌的50%斐波那契反弹位而是继续回落,黄金很可能出现回落去测试下方的1,544~1,560的支撑。

技术面看,目前金价正在测试一条连接三月所录得一系列更低的高点的下降阻力线,短期内该阻力线可能给金价带来看跌风险。上行的话,3月26日盘中高点(接近1,647美元)或将成为多头面临的第一道上行阻力;若被上破则金价或有望进一步上探3月9日高点(1,700美元)。

下行方面,技术支撑或位于50日移动平均线附近;此外这一密集支撑附近的斐波档位(接近1,575美元)也值得关注。若金价后市跌势加剧,则下一步可能在1,545美元、1,505美元寻获支撑。

当周要闻:

悲观非农令前景更糟经济忧虑继续升温

美国劳工部周五公布的数据显示,3月份美国非农就业人数减少了70.1万人,这只是开始显示冠状病毒危机造成的经济损失。这是2010年9月以来就业人数首次下降,接近2009年5月金融危机时80万人的峰值。失业率从3.5%上升到4.4%,为自2017年8月以来的最高水平,因为雇主们刚刚开始削减岗位,而为了阻止病毒的传播,社会隔离措施已经关闭了美国经济的大部分部门。另一项衡量气馁工人和因经济原因兼职的工人的指标从7%跃升至8.7%,为自2017年3月以来的最高水平。在失业率上升的同时,美国的劳动力参与率大幅下降至62.7%,下降了0.7个百分点,创下自2018年8月以来的最低水平,而之前这一数字一直在逐步上升。

Fxstreet分析师Haresh Menghani认为,3月非农报告涉及到3月12日之前的一段时间,这段时间美国任何一个大州都没有开始实施封锁措施,市场的反映相当冷淡,几乎没有任何有意义的推动。

而在此之前,随着疫情在美国不断扩散,就业市场遭到沉重打击。美国两周内失去1000万个工作岗位,这一速度和规模史无前例。

美国劳工部4月2日公布的报告显示,上周初请失业金人数升至近665万人,创下史上最糟糕纪录,前一周为328万人。这一数字远远超过了经济学家的350万预估中值。

39亿人被要求待在家中避险情绪仍将稳步攀升

病毒大流行在全球范围内已经感染了逾100万人,导致逾5万人死亡,迫使各国采取限制和禁闭措施来应对疫情。

多家美国媒体2日报道,美国政府将发表声明,要求疫情热点地区的民众在公共场合佩戴布制口罩,以降低新冠病毒传播的几率。

当地时间2日,德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所在其官网上明确指出,佩戴口罩可以“有效减少通过咳嗽、喷嚏或者交谈导致感染病毒的风险”,因此建议“哪怕是没有新冠肺炎症状的民众,也应该在公共场合佩戴口罩”。

该研究所同时强调,即使佩戴口罩,也依旧需继续严格遵守勤洗手、保持安全社交距离等日常的卫生消毒规定。

此前,具有官方权威地位的罗伯特·科赫研究所一直只建议医护人员以及患有呼吸道类疾病的患者佩戴口罩。所以这次态度的突然转变引起了德国舆论的高度关注。

有媒体发布了一项最新民意调查的结果,显示有57%的德国民众支持政府出台口罩强制令以遏制新冠疫情的进一步扩散,35%的民众反对。

“我们认为,考虑到目前的动荡,未来几个月黄金可能会继续在投资者配置中扮演重要角色。然而,波动性仍将相当高,”ED&;;F Man Capital Markets分析师Edward Meir在一份报告中表示。

“经济持续疲软的迹象,以及各国政府和央行采取的日益激进的刺激措施,应该会为黄金提供某种支撑。”

原油大战能否结束? 市场风险情绪将受牵连

需要注意的是,原油市场近期正在成为投资者的关注焦点。但目前石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯以及美国将如何面对接下来的减产安排,将直接影响到市场的风险情绪变化。

有消息传出美国墨西哥湾的原油生产可能会被关闭,尽管美国白宫经济顾问库德洛指出,美国不能命令对美国油企作出减产决定。但消息人士透露,特朗普当局已讨论强制关闭墨西哥湾的原油生产,因新冠病毒在离岸平台的工人之间传播。目前尚不清楚政府是否在认真考虑这一提议。如果墨西哥湾的全部原油生产都停止,美国原油产量将减少200万桶/日。

市场展望:

根据Kitco最新公布的黄金调查结果,黄金价格预计将继续从3月中旬的低点上涨。

美联储最近推出了开放式的量化宽松政策,美国迅速出台了2万亿美元的财政刺激措施,以应对新冠肺炎危机及其对就业的影响。其他国家也在采取行动提振全球经济,稳定市场。

RJO Futures的资深商品经纪人Bob Haberkorn表示,“在所有的刺激资金、零利率、失业以及经济战线上的多场战役下,我认为下周金价不可能不走高。”

此外,他还指出,黄金已开始与股票脱钩,从而重新确立了其安全港的角色。自3月中旬以来,黄金价格随股市一起下跌,当时交易员不得不清算资产,以抵消损失,并弥补其他市场的追加保证金通知。但Haberkorn指出,上周有一段时间,当股市大幅下跌时,金价却上涨。

12位市场专业人士参与了此次华尔街调查。11位专业人士(92%)预计下周金价将上涨。只有一位专业人士(8%)表示,预计价格会横向波动。

与此同时,针对普通投资者的网上投票有1245票投出。共有834位普通投资者(67%)预计下周金价将上涨。另有235人(19%)认为金价将下滑,176人(14%)持中立态度。

LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss说,他预计金价在测试并守住10日和20日移动均线后将继续上涨。他还怀疑美元将面临压力。

“金价正开始站稳脚跟,”Nedoss表示。

Eureka矿商报告的编辑Richard Baker预计金价将瞄准1680美元,银价将剑指15美元目标。自2月底以来,金价已三次涨至1700美元,但一直未能维持在这一价位之上。Baker指出,美元指数的强势推动了市场时断时续的平仓。

“随着越来越多的刺激措施成为美元的阻力,这种情况最终应该会减弱,”Baker称。“看涨的情况是,利率形势再次对黄金有利,10年期实际利率(经通胀因素调整,以显示实际收益率)和德国国债的收益率都下跌了50个基点。”

经纪商CMC Markets首席分析师David Madden认为,通常而言,更为稳健的美元将抑制黄金表现,因黄金以美元计价,但在过去2个交易日中并未呈现这一情形。由于美国地区初请报告的惊人涨幅黄金普遍被推高,似乎交易商在面临可能恶化的经济背景下正在持续买入黄金资产。

下周焦点:

下周需要重点关注的数据包括周四公布的美国初请失业金人数和PPI,以及周五公布的消费者物价指数(CPI)。同时下周沙特和俄罗斯可能会讨论减产事宜,目前石油输出国组织(OPEC)方面的消息是,应该会减产600万桶/日,但还不清楚是否会要求其他产油国加入进来。此外,下周澳洲联储将举行议息会议,美联储将公布最近一次政策会议纪要。

下周重要经济数据和事件:

周一(4月6日)

欧元区4月Sentix投资者信心指数

财经事件:

北京时间周一4点,英国女王就新冠肺炎疫情发表全国讲话

OPEC+产油国就油市举行视频会议

周二(4月7日)

澳大利亚至4月7日澳洲联储利率决定

德国2月季调后工业产出月率

中国3月外汇储备

财经事件:

欧元区各国财长举行紧急会议

央行动态:

澳洲联储利率决议

澳洲联储主席洛威在商会晚宴上发表讲话

周三(4月8日)

日本2月贸易帐

美国至4月3日当周EIA原油库存

财经事件:

EIA公布月度短期能源展望报告

周四(4月9日)

英国2月三个月GDP月率2月工业产出月率、2月季调后商品贸易帐

美国3月PPI月率、至4月4日当周初请失业金人数

美国4月密歇根大学消费者信心指数初值、2月批发销售月率

央行动态:

美联储FOMC公布货币政策会议纪要

官员讲话:

日本央行行长黑田东彦发表讲话

周五(4月10日)

中国3月CPI、PPI

中国3月M2货币供应年率、社会融资规模、新增人民币贷款

美国3月季调后CPI月率

假期提醒:

耶稣受难日,英国、德国、法国、意大利、西班牙、美国、澳大利亚、中国香港等金融市场休市一天

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“俄央行正向黄金买家释放信号,向外部转移供应,因为全球的需求似乎很高。”

彭博社报道称,俄罗斯央行周一宣布,将从4月1日起停止(在国内贵金属市场)购买黄金,但没有解释为何会作出这一决定。分析人士称,俄罗斯的黄金储量已经很大,可能不需要(再购买)更多。

另外,鉴于当前金价已接近7年高位,国际投资者也在寻求“避风港”,而一些交易商采购金条遇阻,有分析称,俄罗斯交易商可能有出售黄金的意愿。

最大黄金购买国踩“刹车”

俄罗斯是世界最大的黄金购买国。

过去5年,俄罗斯大约花费400亿美元疯狂购买黄金,黄金储备激增。该国央行当前持有价值约1200亿美元的黄金储备,约占其外汇储备的20%。这无论在俄罗斯历史上(2000年以来最高水平),还是与其他央行相比都是很高的水平。

彭博社认为,近几年,在投资者逃离“避风港”,追求风险更高、收益率更高的资产之际,俄罗斯疯狂购买黄金已经成为黄金市场的主要支撑。

但3月30日,俄罗斯央行发布通知称,“将从4月1日起停止在国内市场购买黄金,并根据金融市场形势的发展作出购买黄金的进一步决定。”

分析人士称,俄央行的黄金储备已经很多,而目前金价接近7年高位,海外买家购金又遭遇阻碍,俄罗斯觅得了对外出售的“良机”。

除此之外,今年3月初爆发的石油价格战也对俄罗斯的外汇储备造成了拖累。据彭博社数据,2019年沙特维持财政收支平衡所需油价为83美元/桶,俄罗斯为51美元/桶,但现在的油价显然低于这一水平。

厦门黄金投资有限公司市场部副总经理张文斌告诉《国际金融报》记者,“外汇储备管理有安全性、流动性和收益性三大目标,而黄金作为外汇储备的重要组成部分,停止购买国内黄金应该也是出于以上三个目标考虑。”

“石油收入占俄罗斯国家财政很大比例,油价大幅度下跌对其造成直接的冲击。而疫情当下,自然是尽可能地减少不必要的重大支出,社会管理的重心也都会转移到疫情防控、维护社会稳定方面,以及由此面临更加重大的经济层面的风险。因此,在既有储备管理目标实现的前提下,暂停或缩减黄金购买方面的计划也在情理之中。”张文斌说。

此外,黄金白银投资分析师肖磊对《国际金融报》记者表示,“随着油价的下跌,俄罗斯外汇收入减少,用来购买黄金的资金会比较紧缺,停止购买黄金应该是暂时的。而如果未来外汇储备充裕,俄罗斯应该还会继续购入黄金。”

受制裁影响降低

当然,除受疫情影响之外,俄央行停止购金背后可能还有更加深层次的原因。

2018年,普京正式开启第四个总统任期后不久,加大了“去美元化”的步伐,通过资产多元化增强“经济主权”。当年,俄央行的黄金购买量更是创下历史新高。

但“购金狂潮”在2019年就已经展露出放缓迹象。彭博社曾在今年1月报道,俄央行在2019年前11个月购买了149吨黄金,比上一年同期减少44%,估计全年采购量为2013年以来新低。

彭博社援引分析人士的话称,随着克里米亚、美国大选受到干预等问题淡出公众视线,美国对俄制裁的威胁,以及俄罗斯缓解自身受经济冲击的必要性正在减弱。

“如果黄金能抵御最严厉的制裁,那么现在可以假设不再需要购买这么多黄金了。”莫斯科PJSC Raiffeisen银行分析师Denis Poryvay说。

而过去一年,由于对地缘政治动荡和经济增长的担忧,海外投资者对黄金金融产品的需求也在上升,盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen认为,这应该可以抵消俄罗斯对实体黄金需求的下降。

另据彭博社报道,经济放缓确实改变了俄罗斯黄金生产商和银行的业务。他们开始在海外出售黄金,而不再指望央行成为主要买家。根据海关数据,2019年俄罗斯金条出口量为100.5吨,相比之下,2018年这一数字仅为16吨。

目前,俄罗斯只有银行被允许出口黄金,但俄罗斯最大的金矿商Polyus PJSC表示,未来出口很有可能会直接来自矿业公司,预计2020年政府将允许矿商出口黄金。

黄金产业链受到冲击

除了给传统避险资产的需求带来影响外,疫情可能还会对黄金市场带来诸多改变。

目前,世界上大部分黄金存储在伦敦、瑞士、纽约的金库中。其中,纽约联储是最大金库,有49.7万根金条堆放于曼哈顿基岩上,英格兰银行有40万根金条。

而这些金库也是连接全球金矿、精炼厂的枢纽。精炼厂要从矿商、废料条、珠宝中获取金矿石,然后再将其生产出金条、金币等大量市场需要的任何规格产品。

不过,由于政府下令采取封锁措施,本周位于瑞士提契诺州的最大三家精炼厂都被迫关闭。与此同时,矿商也受到了巨大冲击。自3月26日午夜开始,南非整个采矿行业都被关闭,为期21天,这在150年采矿史中没有先例。而阿根廷、加拿大矿商的活动也在停止或缩减。

黄金的运输变得越来越困难。正常情况下,黄金通过普通的商业航班运送,但目前世界各国的国际航班都被大量减少。而即使是仅有的一些航班,每架飞机的运送数量也有限。不是出于重量,而是价值的考量,因为任何飞机的保险数量都是有限的。

虽然有国家已经开始派出军事飞机在世界范围内运送黄金,并配备武装护卫,但从总体上看,运送的速度和数量都大不如前。

纽约黄金期货价格受到巨大上升压力。众人熟知的“纽约金”是纽约商品交易所的一个投资品种,为期货黄金。而伦敦金为现货黄金,可即期交付。

通常情况下,投资者购买黄金期货,不必担心实体黄金的运送不便,合约到期后才会收到实物。而如果纽约黄金期货价格远高于世界其他地区的金价,银行只需到其他地方购买,再运往纽约即可。但目前,全球供应链的中断,使投资者不得不怀疑这一过程受到的影响。

结果是,纽约黄金期货价格急剧上涨,甚至比伦敦即期交付的黄金价格更贵,巨大的价差令交易员感到十分不安。

在张文斌看来,俄罗斯停止购入黄金不会对市场构成严重影响。“首先,俄罗斯黄金需求在全球黄金整体需求中占比并不高。其次,央行增加黄金储备的途径主要通过在全球场外交易市场购入黄金,或者通过购买本地生产的黄金两种基本方式,俄罗斯只是暂停了其国内购买的渠道而已。最后,俄罗斯央行是全球众多央行中的‘购金大户’,但其他国家,特别是新兴经济体加入购金潮,也会让央行购金总量保持在一个相对历史高位”。

另外,彭博社指出,来自俄罗斯的黄金可以缓解市场的紧张局势。鉴于当前黄金的运输受到阻碍,莫斯科兰达银行贵金属部门副主管Eduard Rybkin认为,俄罗斯供应商可能会包机送达主要的买家,“像伦敦这种传统买家,以及印度、土耳其、新加坡等地都有(购买的)需求”。

ING银行俄罗斯首席经济学家Dmitry Dolgin也认为,“俄央行正向黄金买家释放信号,向外部转移供应,因为全球的需求似乎很高。”

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针对大量投资者追捧黄金ETF的情况,拥有“新债王”之称的双线资本(DoubleLine Capital)创始人冈拉克(Jeffrey Gundlach)发出警告:不要指望能获得实物黄金。

由于投资者对冠状病毒的担忧加剧、避险需求提升,上周道富公司(State Street Corp)市值500亿美元的黄金ETF——SPDR(GLD)吸引了29亿美元的资金流入,这是2009年以来最大的单周资金流入。外媒汇编的数据显示,黄金ETF的资产在周二攀升至历史新高。

 对于黄金ETF需求飙升这一现象,冈拉克在周二的网络广播中发出警告:

尽管GLD等ETF是由实物黄金支持,但个人投资者获得实物黄金的过程不会像出售ETF那样简单。

他表示,“纸黄金” ETF不过是投机工具,买家应该意识到持有ETF并不等于拥有金条。冈德拉克表示:

“试想一下,如果实物黄金短缺,而每个人都想拿他们的纸黄金出来兑现实物黄金,会发生什么?巧妇难为无米之炊,他们不能从石头上榨出血来。”

道富环球投资咨询公司(State Street Global Advisors)ETF研究主管马修·巴托利尼(Matthew Bartolini)表示,将黄金ETF换成实物黄金的过程不在正常交易范围之内。而该基金的托管人纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)不会直接与公众进行黄金交易,而是通过被称为授权参与者(AP)的中间人,即将资产引入和退出基金的交易员。

巴托利尼说,投资者要想获得黄金必须与GLD的一位AP合作。他在一封电子邮件中写道:

“任何想要将信托股票换成实物黄金的个人投资者,必须通过其经纪人和授权参与者,达成协调安排,方可接收金条。”

冈拉克在三月初表示,他对金矿开采公司持中立态度,认为金价最终还是会上涨。据悉,冈拉克旗下规模达510亿美元的DoubleLine总回报债券基金(Total Return Bond Fund)是专注于抵押贷款的旗舰基金,截止周一,今年以来亏损了1.3%,五年平均年回报率为2.6%。

然而,彭博智库(Bloomberg Intelligence)的埃里克·巴尔奇纳斯(Eric Balchunas)指出,经过中间人兑换实物黄金不算是一个问题。因为大多数购买黄金ETF的投资者是想依靠金价的波动赢得收益,而不是出于购买实物黄金的目的。巴尔奇纳斯说:

“实物黄金保管困难,需要存放在绝对安全的地方。一般来说,大多数人并不想要黄金,他们想要的是黄金带来的收益。”

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昨日(4月2日)国际黄金(伦敦金)走了一个探底回升局面,早间开盘回落,但幅度不是很大,到美盘后大幅拉升,最高是触及了1620美元一线,最终收盘于1613美元,日线收于一根大阳。

周五(4月3日)昨日黄金震荡走低,但直至欧盘依然跌幅不强,那时自然就不在做空,并直接反手做多了,行情在变,思路就要及时变,失业金数据本就预期利多,但数据600多万更是夸张,金价一直高走多单也在1615附近止盈出场。今晚,美国将公布3月季调后非农就业人口,目前市场普遍预期非农就业人数将减少10万人,考虑到周三的小非农降幅不及预期,因此今晚的非农也可能会没有预期悲观。

从技术上来看,日线依然大区间震荡,不过金价逼近前一交易日高位后有所承压,MACD呈金叉,KDJ位于70上方但三线均拐头向下,有形成死叉趋势。短线来看,金价虽仍是看多情绪偏强,但上行空能有限。随着金价目前位于1600关口上方,市场仍以看多情绪为主,上方关注1620-1635阻力位,依次破位才会进一步上行。反之,下方关注1600-1595一线,一旦跌破,有望继续试探1580-1575一线低点。

总之,晚间非农数据很差已经是明确的了,当然要看是否大幅差于预期,如果特别差,就说明美国经济放缓的迹象超出市场预期,可能强化美国衰退的趋势,进一步推动黄金走高。更不用说薪资和失业金了,都会表现很差。所以,晚上具体还是要看非农数据如何,基本就是一个大涨或者冲高回落结局,具体根据数据而定。其他更多可咨询搜索关注公众号张津镭获得。

故日内操作上张津镭建议:

黄金:1602-1600做多,止损1595,目标看1620-1635一线,破位持有。若非农公布后无大幅差于预期,上行力度不强后可反手出空做多。

【今日重点关注的财经数据与事件】2020年4月3日周五

20:30美国3月失业率

20:30美国3月季调后非农就业人口

21:45美国3月Markit服务业PMI终值

22:00美国3月ISM非制造业PMI

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根据Kitco周五(4月3日)公布的黄金调查结果,黄金价格预计将继续从3月中旬的低点上涨。

美联储最近推出了开放式的量化宽松政策,美国迅速出台了2万亿美元的财政刺激措施,以应对新冠肺炎危机及其对就业的影响。其他国家也在采取行动提振全球经济,稳定市场。

RJO Futures的资深商品经纪人Bob Haberkorn表示,“在所有的刺激资金、零利率、失业以及经济战线上的多场战役下,我认为下周金价不可能不走高。”

此外,他还指出,黄金已开始与股票脱钩,从而重新确立了其安全港的角色。自3月中旬以来,黄金价格随股市一起下跌,当时交易员不得不清算资产,以抵消损失,并弥补其他市场的追加保证金通知。但Haberkorn指出,本周有一段时间,当股市大幅下跌时,金价却上涨。

12位市场专业人士参与了此次华尔街调查。11位专业人士(92%)预计金价将上涨。只有一位专业人士(8%)表示,预计价格会横向波动。

与此同时,针对普通投资者的网上投票有1245票投出。共有834位普通投资者(67%)预计下周金价将上涨。另有235人(19%)认为金价将下滑,176人(14%)持中立态度。

上周五的调查结果显示,71%的华尔街和普通投资者对当前交易周的黄金持乐观态度。截至美国东部时间周五(4月3日)上午11点04分,纽约商品交易所6月期黄金价格本周下跌0.6%,至1643.50美元/盎司,不过市场从周中小幅下跌后大幅反弹。

Walsh Trading的商业对冲业务联席主管Sean Lusk表示,“我看不出有什么理由不走高。考虑到(通过刺激和货币政策措施)投入的资金数额,我们会在任何下跌时找到愿意购买的人。”

Lusk和Price Futures Group的分析师Phil Flynn均预计下周金价将上涨。他们表示,市场将开始预期所有货币和财政刺激措施将导致通胀。

“下周我看涨。我仍然相信,这种低利率环境,加上央行资产负债表的全球扩张,将对金价产生非常积极的影响,”Phoenix Futures and Options总裁Kevin Grady表示。

Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff也表示,下周金价将走高。

“周五,10年期美国国债收益率约为0.6%,上周还在1%以上。本周美国国债收益率的下滑表明,美国债券交易员—可以说是世界上最聪明的交易员—预期更严重的市场/经济动荡即将到来,包括大多数市场尚未完全消化新冠病毒带给全球经济的损失,”Wyckoff称说道。“这种情况有利于黄金。”

LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss说,他预计金价在测试并守住10日和20日移动均线后将继续上涨。他还怀疑美元将面临压力。

“金价正开始站稳脚跟,”Nedoss表示。

Eureka矿商报告的编辑Richard Baker预计金价将瞄准1680美元,银价将剑指15美元目标。自2月底以来,金价已三次涨至1700美元,但一直未能维持在这一价位之上。Baker指出,美元指数的强势推动了市场时断时续的平仓。

“随着越来越多的刺激措施成为美元的阻力,这种情况最终应该会减弱,”Baker称。“看涨的情况是,利率形势再次对黄金有利,10年期实际利率(经通胀因素调整,以显示实际收益率)和德国国债的收益率都下跌了50个基点。”

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事项

美国3月新增非农就业人数-70.1万人,预期-10万人,前值从-27.3万上修至27.5万人,3月新增非农就业人数创下2009年3月以来新低。3月失业率4.4%,前值3.5%。

主要观点

目前3月新增非农就业人数的下滑幅度已达70万人,基本接近2008-2009年期间的单月最差值,历史上两次失业率超过10%对应的新增非农就业人数减少幅度每月仅为40-60万人;且3月非农调查在3月12日已完成,而3月下旬起美国才真正进入卫生事件高峰,这一段时间的失业数据并未被纳入3月的统计。另外根据3月第三、四周的统计,初请失业金人数分别为330.7、664.8万人,累计达1000万人,这一数值基本相当于正常年份一年的初请失业金人数累计值,2008-2009年间全年的初请失业金人数也仅为2000-3000万人,因此预计将大概率带来今年失业率大幅突破10.8%的历史最高值。

三角度测算2020年美国失业率能到多高?——或可突破20%

角度一:初请失业金人数。此次卫生事件冲击下,3月第三、四周累计初请失业金人数1044万人,假设初请失业金人数的高增长状态在4-5月继续延续,6月起开始缓和,则估算2020年累计初请失业金人数可达6872万人,若以0.67的比例折算则对应4613万失业人口,对应2020年失业率可达22.9%。

角度二:新增非农就业人数。此次卫生事件冲击下,3月新增非农就业人数达-70万人,已接近2009年最差月份,假设2020年全年减少的就业人口为2009年全年减少人口的一倍,且转换为失业人口的比例为3.85,则对应2020年失业人口约3889万人,对应失业率为19.3%。

角度三:新增就业人数行业分布。服务业为3月就业人数下滑的重灾区,这与2008-2009年制造业+建筑业就业人数下滑幅度最高的结构不同。那么从行业角度对失业人数进行估计,服务业(一般服务业、教育和保健服务、专业和商业服务)吸纳就业人口的比重达53%左右,而建筑业+制造业吸纳就业人口的比重仅16%左右。2009年末制造业+建筑业的就业人数同比减少19%,若2020年服务业就业人数以相同比例减少,则对整体就业人数的拖累会是制造业+建筑业的2-3倍,则对应失业率也将是当年的2-3倍。

时薪由于滞后性与生存偏差尚未显著放缓,平均工时略有降低。

目前非农时薪增速仍在3%以上,未出现因失业率高企而时薪增长大幅放缓的现象,主要拖累行业为教育和保健行业、贸易业、专业和商业服务业。预计未来若卫生事件对就业市场的冲击继续延续,预计在受卫生事件冲击影响明显的服务业、制造业等领域时薪均将呈放缓趋势。3月非农周工时整体有小幅下行,同比减少0.87%,其中主要拖累因素为采矿业(同比-2.36%,或与油价大跌影响美国油田开采有关)与休闲和酒店业(同比-6.51%)。经济衰退期间,周工时整体下行幅度约1%左右,且商品生产业的周工时下滑幅度会较服务业更大,可能与服务业就业弹性更大,裁员的弹性也大于工业企业有关。

2020年贫困人口占比或可提升至20%,达到1960年代以来历史新高。

根据2020年的标准,年收入小于12784美元的个人、小于16247的家庭均为贫困人口。而从我们的测算结果来看,新增失业人口中约20%将成为新增贫困人口、休闲和酒店业本来的薪资水平就较低,受卫生事件影响下年均收入可能会下滑至13450美元,而这一收入水平的家庭(若该家庭为单职工家庭)根据标准也会成为新增贫困人口。因此卫生事件对就业市场产生冲击后,约会新增3000万左右的贫困人口,带来2020年贫困人口占总人口的比重大幅提升至20.8%、占劳动人口的比重提升至34%左右,达到过去五十年的历史新高。

风险提示:美国卫生事件扩散情况超预期,经济受卫生事件冲击超预期

报告目录

报告正文

一。非农就业陡降,美国开启失业潮

美国3月新增非农就业人数-70.1万人,预期-10万人,前值从-27.3万上修至27.5万人,3月新增非农就业人数创下2009年3月以来新低。3月失业率4.4%,前值3.5%。从历史走势来看,美国失业率在1982年、2009年分别达到过10%以上,而对应新增私人非农与非管理人员就业人数的减少幅度在每月40-60万人。目前3月新增非农就业人数的下滑幅度已达70万人,基本接近2008-2009年期间的单月最差值,而根据BLS的报告,3月非农调查在3月12日已完成,而3月下旬起美国才真正进入卫生事件高峰,这一段时间的失业数据并未被纳入3月的统计。

根据3月第三、四周的统计,初请失业金人数分别为330.7、664.8万人,累计达1000万人,这一数值基本相当于正常年份一年的初请失业金人数累计值,2008-2009年间全年的初请失业金人数为2000-3000万人,大幅超出历史最高水平,大概率将带来今年失业率突破10.8%的历史最高值。

二。三角度测算2020年美国失业率能到多高?

(一)角度一:初请失业金人数

2015年以来正常年份中全年初请失业金人数总计约1200-1500万人,对应全年失业人口约800-1000万人,即初请失业金人数转换为失业人口的比例在0.67左右;2009年金融危机引发经济衰退后,当年初请失业金人数提升至2844万人。此次卫生事件冲击下,3月第三、四周累计初请失业金人数1044万人,假设初请失业金人数的高增长状态在4-5月继续延续,6月起开始缓和,则估算2020年累计初请失业金人数可达6872万人,若以0.67的比例折算则对应4613万失业人口,对应2020年失业率可达22.9%。

(二)角度二:新增非农就业人数

正常年份中全年新增非农就业人数约200-300万人左右,可以维持失业率水平的稳定。而在2008-2009年金融危机时期,新增非农就业人数分别下滑355、505万人,对应当时的失业人口为1395、1909万人,新增非农就业人数减少转换为失业人口的比例约为3.85左右。此次卫生事件冲击下,3月新增非农就业人数达-70万人,已接近2009年最差月份,假设2020年全年减少的就业人口为2009年全年减少人口的一倍,且转换为失业人口的比例为3.85,则对应2020年失业人口约3889万人,对应失业率为19.3%。

(三)角度三:新增就业人数行业分布

服务业为3月就业人数下滑的重灾区。从存量就业结构来看,目前广义服务业如一般服务业、贸易、教育和保健服务等为吸纳就业人数最多的行业,上述三大行业占存量就业人数的比重可达53%。而从3月新增就业人数的行业分布来看,此次拖累新增非农就业人数增长的行业主要为各类服务业,其中酒店与休闲业就业人数大幅下滑45.9万人。

而回顾2008-2009年金融危机带来的就业人数下滑,当时服务业就业人口虽也有较大幅度下滑,但重灾区集中在制造业与建筑业。这主要反映了当时经济下滑是由次贷危机引发地产业崩盘并进而引发实体制造业的衰退,而本轮经济下滑主要是由于卫生事件直接影响出行而对服务业产生较大影响。不过由于卫生事件全球蔓延已冲击了供应链以及居民需求,有大量企业面临原料不足或订单下降而被迫减少生产的问题,这大概率将在未来冲击到制造业就业。

从行业角度对失业人数进行估计,当前卫生事件对服务业的冲击更为严重,服务业(一般服务业、教育和保健服务、专业和商业服务)吸纳就业人口的比重达53%左右,而建筑业+制造业吸纳就业人口的比重仅16%左右。2009年末制造业+建筑业的就业人数同比减少19%,而若2020年服务业就业人数以相同比例减少,则对整体就业人数的拖累会是制造业+建筑业的2-3倍,则对应失业率也会是当年的2-3倍。

三。时薪由于滞后性和生存偏差尚未显著放缓,平均工时略有降低

时薪增速尚未出现明显放缓,主要拖累行业为教育和保健行业、贸易业、专业和商业服务业。时薪通常为滞后指标,目前非农时薪增速仍在3%以上,其中制造业、金融、贸易、采矿等行业的时薪增速仍相对较快,保持3%以上的增长,未出现因失业率高企而时薪增长大幅放缓的现象。但回顾历次经济衰退、失业率高企时期,时薪增速都将有明显放缓;因此未来若卫生事件对就业市场的冲击继续延续,预计在受卫生事件冲击影响明显的服务业、制造业等领域时薪均将呈放缓趋势。

周工时有所减少,危机时期呈现下滑趋势,且商品生产业较服务生产业下滑明显。3月非农周工时整体有小幅下行,同比减少0.87%,其中主要拖累因素为采矿业(同比-2.36%,或与油价大跌影响美国油田开采有关)与休闲和酒店业(同比-6.51%)。从历史走势来看,周工时通常较为稳定,而在经济衰退期间,周工时整体下行幅度约1%左右,幅度并不大,可能主要与周工时存在幸存者偏差,即如果企业用人需求减少,则会直接裁员而非大量减少员工工时,从行业分布来看,商品生产业的周工时下滑幅度会较服务业更大,可能与服务业就业弹性更大,裁员的弹性也大于工业企业有关。

四。失业率飙升或引发贫困人口大增

(一)美国贫困人口标准经济下行时期美国贫困人口数量显著增多。2018年的标准下,美国贫困线的阈值为单人年收入12488美元以下、双人家庭年收入15877美元以下、三人家庭年收入19515美元以下。以这一标准来计算,美国目前有贫困人口总计3814.6万人,其中18-64岁年龄段的占比最高为55.4%;贫困人口占总人口的比重约12%、占劳动人口的比重约19%。而在经济下行时期,伴随着失业率的显著提升,能够看到贫困人口显著增加,2009年、1982年两次失业率超过10%的时期均出现了贫困人口增速达到10%左右的高增长。

(二)失业率飙升或带来贫困人口大增2020年贫困人口占比或可提升至20%,达到历史新高。根据2020年的标准,年收入小于12784美元的个人、小于16247的家庭均为贫困人口。而从我们的测算结果来看,新增失业人口中20%左右将成为新增贫困人口;休闲和酒店业本来的薪资水平就较低,受卫生事件影响下年均收入可能会下滑至13450美元,而这一收入水平的家庭(若该家庭为单职工家庭)根据标准也会成为新增贫困人口。因此卫生事件对就业市场产生冲击后,约会新增3000万左右的贫困人口,带来2020年贫困人口占总人口的比重大幅提升至20.8%、占劳动人口的比重提升至34%左右,或达到1966年数据以来的历史新高。

 

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本周黄金价格在区间内呈现反复整理之势,1570一线支撑当前来看表现不错,而1625一线压制也有类似效果,那么在此前数据或消息面逐渐适应的情况下,行情未能走出有效的破位,周五是本周最后一个交易日,同时美最新的非农数据也在日内晚些时候重磅出现。本次黄金行情短线运行的区间能否打破必然在晚间有所表现,所以日内操作还是需要谨慎对待,那我们毫无意外继续先保持短线利润然后在考虑行情破位情况来对待日内的行情表现。

随着yq的不断的扩散,我们都知道更多的企业面临关门,一些商业和餐饮都被迫关闭,在昨日公布的初请失业人数比此前的直接多了一倍多,虽然没有多少意外,但担忧也是必不可免。伴随着数据一次次的刷新记录,创造历史,失业的人远比预期的要高80%左右,那黄金市场受此影响之后,快速重新拉升至1610一线。其实初请失业金,相对还是比较冷门的数据,本来是每周比较常规的数据而已,就是因为上周创了历史新高,一下子受到了市场的高度关注,本次再次出现新的高点,让避险投资产品如黄金更受青睐,所以此前我们在文中包括盘中都已经说过,在当前背景下,不要过分的去追涨杀跌,在有效的支撑或压制未破位前区间短线操作将是相对稳健的一种方式。

昨日黄金多头借力反攻走出了一波大空间,从1580一线上涨至1620附近,近40美金幅度,又将黄金抬到强势的范围,近期行情转换较快,多空频繁上演对垒战,短时间内虽不排除会出现单边行情,但交易还是需要机动性,灵活性,这一点近期笔者多次强调,区间内阶段性去看目标,只有一次次的破位成型,才能够看到最终目标,而不是真的以利润去奢望风险的不存在。本周经历了ADP数据利空的下跌,经历了失业金数据的利多的下跌,对比起来可以看到,不管是ADP数据利空的下跌还是失业金利多反而下跌,最后,黄金的买盘强度都非常大,下跌空间在一次次反弹中已显不足,这证明黄金近期的强势,所以这也证明我们对近期黄金短线交易选择短线区间应对策略的正确性的肯定。

现货黄金隔夜收线在1610附近,今天的重点行情毫无意外是美盘的非农数据,笔者微信公众号张书润预计黄金可能会走先涨后跌形成高位震荡,大区间关注本周当前的高点1630至昨日的点1580一线,其中1580是本周的二次低点,这个位置很可能会再次试探之后形成最后的震荡。由于早间黄金价格在1610一线附近震荡运行,那么亚欧盘暂不考虑追多,午夜黄金冲高至1620之后,开盘二次高点在1616,反而注意亚欧盘的震荡休整回落力度。同时4小时周期同步收口表现预期不会在非农前出现大涨,所以亚欧盘若黄金在1616压制下激进者可以考虑轻仓做空一次看休整回落,低位先关注1598-92区间,美盘之前黄金回到1592一线,那么非农数据行情就会比较好做,可直接先跟进多单看上涨之后再看调整,当然具体行情操作还需对行情变化和非农数据及时调整策略为主,当前仅仅是个人预期而已。

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周五(4月3日),现货金稳定在1600美元/盎司上方,黄金本周势将小幅下跌。由于市场对美元的持续需求和股市的良好表现,该大宗商品价格在本周前半周一直走低。这可以归因于恐慌情绪的缓解,但绝不是乐观情绪的突然飙升,因为投资者没什么可欢呼的。

周四,金价一度跌至1565.04美元/盎司低位,并意外得到油价回升的支撑。油价回升是由美国总统特朗普的言论引发的。特朗普在推特上说,他与俄罗斯总统和沙特王储举行了会谈,敦促他们恢复会谈。欧佩克召开紧急会议,讨论减产问题,会议将于下周举行。这一好消息也提振了股市,尽管冠状病毒大流行继续给股市蒙上阴影。

尽管有危机,但美国的状况或更好

这场让世界陷入停顿的危机丝毫没有退却的迹象。全球病例数量超过100万,其中约四分之一发生在美国。死亡人数已超过5.5万人,其中意大利和西班牙报告的死亡人数接近死亡总数的50%。当然,数字是棘手的,因为并非每个国家都在进行同样的测试,但很明显,结果尚不明朗。唯一的好消息是,在意大利和西班牙,传染曲线似乎正在变平,尽管每天的死亡人数令人震惊。

这些天公布的美国数据喜忧参半,3月份ISM制造业PMI意外上升至49.1,而ISM服务业PMI为52.5,远好于预期的44。在某种程度上,这些数字表明,美国的状况仍好于其它国家,进一步支撑了美元的上涨。

美国非农就业报告并没有让前景变得更加清晰,周五公布的可怕数据显示,美国经济在3月份失去了70.1万个工作岗位,失业率从3.4%升至4.4%。但这并不能完全反映实际情况,因为数据是在月底前至少10天收集的,并没有反映出每周初请失业金人数的飙升。几乎所有数据都是在美国发布居家令之前收集的。

未来数日,人们的注意力仍将集中在新冠肺炎疫情的发展上,而一些额外的注意力将落在联邦公开市场委员会(FOMC)的会议记录上,届时可能会有线索显示下一步是否会放松货币政策。

现货金技术展望

FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文称,现货金本周再次收于3月份跌势的61.8%的回档位1606.60上方。周线图显示,黄金收复了大部分失地,但在仍看涨的20移动平均线之上,跌势陷入停滞。后一均线与同一跌势的38.2%回档位汇合,强化了1547.20水平的力度。技术指标下降,但仍保持在积极水平,限制了看跌延续的可能性。

日线图上,黄金价格高于所有的移动均线,但较短的均线仍在向下移动。尽管RSI在55附近持平,但动能指标仍维持看涨倾向,进入超买区域。

整体而言,风险仍偏向上行,3月最后一周高位1643.90为初步阻力,进一步阻力位于1660.00。如突破,黄金还有向1703.19扩展的空间。接下来几天的初步支撑位是1606.60,紧随其后的是1565,然后是前面提到的1547.20斐波纳契位。

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美国总统特朗普表示,他与俄罗斯总统普京和沙特王储进行了交谈,预计两国将减产大约1000万桶。这一言论推动美国原油价格周四上涨24%,创下历史最高单日涨幅。沙特新闻机构在一系列推特中证实了特朗普和沙特王储的会谈。该机构表示,沙特国王萨勒曼曾要求扩大后的OPEC组织,包括盟友俄罗斯,开会讨论如何在新冠大流行造成需求破坏之际支撑市场。沙特呼吁召开OPEC和另一组国家的紧急会议,以达成一个公平的解决方案,恢复石油市场的愿望平衡。这一邀请符合沙特在这种特殊情况下持续努力支持全球经济的框架。 就在沙特对特朗普做出回应的前一天,克里姆林宫发言人佩斯科夫表示,普京没有立即与沙特领导人通电话的计划。但佩斯科夫补充说,如果有必要,这样的谈判可能很快就会开始。

另外,在糟糕的美国初请失业金人数公布后,今日晚间美国将公布3月非农就业报告,目前市场普遍预期非农就业人数将减少10万人,这将是近10年来第一份新增人数为负的非农就业报告。 根据路透统计,市场预测3月数据将显示,美国3月季调后非农就业人口为-10万人(前值27.3万人)、美国失业率料将达到4%(前值3.5%)。 不过3月的非农调查是在本月的第二周进行的,因此还没有完全反映流感对劳动力市场造成的冲击,市场也可能不会出现想象中的巨震。ING称,考虑到3月非农就业报告的调查覆盖时间,疫情对本次非农的影响可能还相对较轻,但鉴于3月初美国企业就开始裁员且停止招聘,我们仍可能会看到负数非农,失业率可能飙升。到了4月,非农降幅恐将达到数百万人。 对于这份非农报告,Adam Button预计,本周五的非农数据将不能体现就业岗位的下降,因为调查是在大规模封锁措施之前进行的。

今日需要关注的数据有,英国3月Markit服务业PMI终值、欧元区2月零售销售月率、美国3月季调后非农就业人口变动和美国3月ISM非制造业PMI。

黄金/美元

黄金昨日大幅攀升,接连收复1600、1610两道关口,现汇价交投于1613附近。时段内市场瞩目的美国初请失业金数据暴增,远超市场预期激发市场的避险情绪是支撑黄金攀升的主要原因。此外,投资者对即将公布的美国非农就业报告抱有悲观的预期也对黄金构成了一定的支撑。不过,同样受避险资金青睐的美元突破100大关限制了黄金的上升空间。今日关注1625附近的压力情况,下方支撑在1600附近。

美元/日元

美元/日元昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于107.90附近。除空头回补和107.00关口所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在肺炎疫情忧虑、美国初请失业金数据暴增,避险资金青睐美元的支撑下强势突破100大关也是支撑汇价攀升的重要因素。今日关注109.00附近的压力情况,下方支撑在107.00附近。

美元/加元

美元/加元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.4170附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外,原油价格在美国总统声称沙特与俄罗斯预计将减产大约1000万桶原油的支撑下暴涨并创历史最高单日涨幅提振加元是施压汇价走软的主要原因。不过,肺炎疫情扩散市场避险情绪升温美元备受青睐并突破100大关限制了汇价的下跌空间。今日关注1.4250附近的压力情况,下方支撑在1.4100附近。

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如何在危机中交易,是代代交易员都在苦思冥想的一个问题,但也是一个没有标准答案的问题,每个高手都有其度过危机的独特方案。

而对于普通的散户交易员而言,在一个信息纷杂的时期,“正确地跟队”显得无比重要。有分析师表示,在重大危机期间,相信美联储等央行是唯一的,也是最佳的投资指导方针。因此,今天我们一起来看看分析师Mohamed A。 El-Erian最新的撰文,以及他是如何看待 “跟随美联储”的行为。

首先,问大家一个问题,现在的经济状况算得上是危机吗?从彭博整理的数据来看,答案无疑是肯定的。全球经济已经在收缩,而且正在以比金融危机初期更快的速度坠入深渊,3月可能是衰退的开始。

彭博全球GDP追踪器的数据显示,3月份,全球GDP折合成年率收缩0.5%,低于2月份的增长0.1%和年初的增长4.2%。

在这种危机时期,美联储早已亮出了自己的“武器”,除了降息至零,美联储还祭出无限量QE,仅在两周内,美联储的资产负债表扩大了惊人的1.3万亿美元。

当市场得到一个拥有无限购买力的买家支持时,怎么可能不上涨?看到这里,可能会有投资者表示这似乎与美联储作出这一大决定后的市场走势不同,在那时美股依旧头也不回地下跌。对此,El-Erian表示,要实现成功的押注,必须意识到一下两点:

首先,经济环境已经大不相同。尽管美联储注入了流动性,特朗普政府和国会匆匆通过了2万亿美元的财政刺激方案,但美国经济已经陷入衰退,并且还会在未来几周进一步恶化。如今,大萧条的风险高得令人不安,更多的失业、更多的社会不安、创纪录的企业信用降级和破产仍将“如期”而至。

其次,因为巨大的市场波动性,一些投资者已经遭受了突如其来的巨大损失,他们的风险偏好已经受到了打击。在收入下降的情况下,谨慎地管理流动性成了重中之重。换句话说,就算人们有意押注美联储的救市行动,即使人们愿意买入下跌的股票,但是也不再会有危机前那样充足的财力进行投资。

El-Erian指出,综上所述,这两个因素表明,投资者不应再预期美联储的举动会产生普遍、深远的“涓滴效应”而广泛投资,而是应该主要关注与美联储流动性直接相关的领域。

“如果我的分析是正确的,那么,预期来自美联储的资金将流入信贷市场中较弱的部分,如高收益债券,以及新兴市场股票。但是,对于评级为bbb的公司,投资风险依旧很高,美联储将不愿增加自己对这些公司的信贷敞口。这些企业将面临实际收入和未来收入一同下降的窘境,并因此背上了更多债务。”

简单来说,投资者不应将美联储的承诺视为在整个金融市场都通用的买入信号,而应专注于特定的高级行业和高质量证券,那些高违约风险或评级被下调至投资级以下的公司的信贷和股票将继续被抛弃。

El-Erian强调,请记住,在进行政策押注时,区分流动性风险和信贷及股票自身的违约和波动风险尤为重要。在追随美联储的过程中,投资者需要记住,美联储致力于确保金融市场高级部门的平稳运行,它似乎不愿意、甚至可能没有能力支持较低层次银行的收入和资产负债表。

按El-Erian的说法,那些基本面良好,但是却饱受流动性危机影响的商品将受到提振,那么这是不是意味着,传统避险资产黄金上涨在望?乱世买金果真是“至理名言”?

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本周,油价战出现重大进展。原油暴力拉升,布油期货累计周涨幅达36.8%,WTI原油期货则累计涨31.8%,均创下史上最大单周涨幅。

油价的猛拉归因于前几日美、沙、俄共同释放了善意信号:

特朗普曾多次表示正在和沙特和俄罗斯磋商。四名消息人士称,美国能源部长布鲁耶特计划在整个周末继续与沙特和俄罗斯的部长们进行会谈,预计几天内能达成减产协议。布鲁耶特透露和俄罗斯和沙特之间的协议已经取得进展。

一周前强硬拒绝欧佩克轮值主席提议召开紧急会议、从头到尾摆出一副“不想谈”姿势的沙特,如今突然改口,呼吁召开紧急会议。会议原定于4月6日以视频方式举行,根据最新消息,会议可能推迟至4月8日或9日。

俄罗斯的态度也软化下来。俄罗斯总统普京周五表示,俄罗斯准备好与沙特和其他主要产油国一道大幅减产,他认为“有必要共同努力”。据塔斯社报道,俄罗斯将参加这次欧佩克+紧急会议。

但是,凡是把这部“连续剧”从头追到现在的人都知道,“三国杀”剧情往往会在出其不意的时候出现转折......

01 特朗普最新表态:我不减产!减产的应该是挑起油价战的它们

近一周以来特朗普频繁出镜,就油价战多次表明美方立场。想重温特朗普上周的重要表态,可点击以下链接。

拓展阅读:

布油晚间一度跌超13%,特朗普与普京就油市问题紧急表态

WTI原油大涨7%,特朗普与普京深夜对话到底说了啥?

特朗普斡旋油价战,国际油价一度暴涨45%

特朗普可能不靠谱,但欧佩克+下周会议基本确定

周六凌晨(金麒麟分析师),特朗普在与美国石油巨头高管们开会。此前市场预期会议将讨论政府对石油行业的潜在援助,甚至可能会考虑对从沙特进口到美国的石油征收关税,以及放弃《琼斯法》。

然而,结果却令人颇为失望。

特朗普不再“画大饼”

首先,特朗普表示和CEO讨论了关税问题,但明确表示现在没有考虑对石油的关税,尽管如此,未来这可能是个工具。

这样谨慎不是没有道理的。此前特朗普的密友俄克拉荷马州石油大亨Harold Hamm认为,通过关税限制进口颇具争议性,势必会遭到炼油厂和美国东北部的天然气生产商的坚决反对。

其次,特朗普提到了对油企的援助,他表示政府可能会出手以确保美国的石油生产商维持良好状态,包括放松银行标准,但他指出油企CEO没有要求纾困。这一点和美国油长布鲁耶特的说法存在出入,油长称石油公司在会议期间告诉特朗普,公司需要获得资金。

更重要的是,特朗普未提及减产问题。他直指原油市场是一个“自由市场”,市场机制最终会迫使油市恢复平衡。值得注意的是,他将挑起油价战的矛头指向沙特和俄罗斯,认为这两个国家应该“承担油价暴跌的责任”。

这一下,问题再次变得复杂起来。

真正意图是......

一方面,美国似乎并不愿意主动减产:

正如上文提及,特朗普曾表示正和沙特和俄罗斯磋商,但如今其表态暗示,与其说美国和沙特和俄罗斯“协商”减产,不如说“敦促他们”减产。

不像沙特和俄罗斯,美国实施减产难度确实也较大,因为美国有数千家产油商,政府难以管控如此分散的行业架构。

但另一方面,低油价的背景下美国也无法独善其身:

4月1日惠廷石油公司申请破产已经为美国页岩油行业高鸣警笛。Rystad Energy本周警告说,如果油价保持在每桶20美元,今年美国140个石油生产商可能会申请破产,到2021年又有另外400个石油生产商被迫清盘。

4月3日美国油服贝克休斯公布的数据显示,美国石油钻探公司削减了62个石油钻井平台,这是自2015年3月以来最大的单周削减幅度。不少美国产油商已经自发减产,其中呼声最响的正是德州的油企(德州单个州的产量比沙特和俄罗斯之外的任何一个欧佩克国家都多)。

“得德州者,就得天下?”

更重要的是,大选将近,特朗普要为自己铺好路。美国石油行业长期不景气只会加剧美国经济疲软,尤其是在共和党倾向的州。正如AGF INVESTMENTS首席美国策略师GREG VALLIERE称:

“没有德州,特朗普无法赢得连任,就这么简单。”

02 沙、俄再次吵翻,欧佩克+紧急会议又被延迟......

上一部分可知,美国的立场已经很明确了,尽管低油价环境下很多页岩油公司已经吃不消了,特朗普还是希望减产的责任最终由油价战的始作俑者——沙特和俄罗斯承担。

随着欧佩克+紧急会议召开,立场刚刚才有所软化的沙特和俄罗斯,是否愿意挑起这个重担?

沙、俄周末的最新动态表明,多头这次可能又要失望了。

关键时刻,欧佩克+紧急会议又被延迟!

周六晚间,欧佩克代表官宣:欧佩克+紧急会议被推迟至4月9日。关于这次延迟,官方消息人士表示,目的是留有更多时间让产油国就削减原油供应进行谈判。

乍一听没问题,推迟会议也符合欧佩克产油国的“拖沓习惯”。但如果有心深挖,我们会发现事情没那么简单。

欧亚集团咨询公司中东和北非地区负责人Ayham Kamel说,推迟会议“不是一个好兆头”,“这完全不利于讨论”。

对于这次紧急会议,市场可谓赋予重望,也颇具看点。

①除了欧佩克+成员国,其他产油国也受到邀请,目前尚未确定最终的受邀者名单,但已知受邀国家包括美国、加拿大、墨西哥和其他G20集团成员国。加拿大总理周五表示对欧佩克已经进行了直接沟通,对减产持开放态度。

②供过于求的情况已经相当严峻,随着油市下行压力增大,外媒认为不排除欧佩克+重新订立新一轮减产协议的可能。

在千钧一发之际,紧急会议可谓刻不容缓。而偏偏在距离会议召开仅两天的时候,欧佩克代表宣布延迟会议。

于是不久后,延迟会议的真正原因也浮出水面:沙特和俄罗斯又吵翻了,争论的焦点在于石油价格暴跌应归咎于谁。

沙特、俄罗斯陷入“罗生门”

故事始于周五俄罗斯总统普京的发言,他直指沙特要对油价下跌负责:

“正是沙特从欧佩克+协议中撤出,宣布增产甚至可能主动降低油价促成了这场大跌,另一个原因则是疫情导致的需求下降。”

于是周六早上,沙特发起舆论反击。据globalnews,沙特国营沙特新闻社发表了两项重要声明,第一个来自沙特外交大臣对俄罗斯媒体失实的控诉:

“有关沙特撤回欧佩克+协议的报道是不正确的,俄罗斯才是撤回协议的一方。当沙特与其他22个产油国尝试说服俄罗斯进一步减产并延长协议时,俄罗斯并不同意。”

第二个声明则是来自沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼,他批评俄罗斯能源部长诺瓦克暗示沙特想通过油价战排挤掉美国页岩油行业。外媒指出,沙特的声明可能试图缓和沙特与特朗普之间的关系。

分析师Ayham Kamel认为:

“普京的评论部分是为了拿回面子,部分则是为了阻止美国的批评。普京不想因美国能源业的任何损失而受到指责。在我看来,沙特和俄罗斯都在采取防御措施来抵制国外的批评。”

03或再陷僵局?

如今,尽管美、沙、俄都认可减产是唯一的办法,也赞同需要国际协作,但三方却开始了新一轮“甩锅”。美国不愿意主动减产,认为油价暴跌的责任在于沙特和俄罗斯;沙、俄则相互指责。

如今,根据最新消息,美国似乎展开了“威逼”策略:

据金融时报报道,美国和加拿大官员正讨论利用石油关税手段结束“价格战”。特朗普周日更是表示,如果必须对原油进口征收关税,那我将不惜一切代价这么做。

然而,“软硬兼施”未必对俄罗斯有效,因为俄罗斯直接将美国减产作为了谈判条件:

周六,据外媒报道,四位消息人士表示,在美国加入减产的前提下,俄罗斯将与其他主要石油生产国达成新协议,将其日产量削减100万桶(俄罗斯3月日均产量为1294万桶,100万桶大概为总产量的10%)。

目前来看,美国是否参与这次欧佩克+紧急会议还是个未知数,但这次会议邀请了欧佩克以外的其他产油国参与,这意味这次谈判不仅仅是围绕美沙俄三方之间的斡旋。这无疑会让会议变得更加复杂。

另外,就算新协议签订下来,减产量分配则又是另一个问题。此前特朗普放狠话称减产1000万桶,但真的能实现吗?

据外媒引援欧佩克人士报道,沙特可减产300万桶/日,欧佩克其他成员国可减产150万桶/日,俄罗斯减产150万桶/日,美国、加拿大以及巴西等国则减产200万桶/日。

先不讨论分配是否公平的问题,这些数字加起来,也仅仅800万桶,可能还远不足以抵消需求量减少的数量(此前普遍预期需求至少减少1000桶)。

综合种种因素,这次特别的欧佩克+会议上,谈判可能会异常艰难。多头可要提前准备了。

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美国劳工部公布,截至3月28日当周初请失业金人数为664.8万,增幅达到预期的近两倍,上周的增幅为328万,预期350万。初请失业金报告进一步证实,美国经济受到了冠状病毒爆发的严重损害。

全球最大的黄金上市交易基金——SPDR Gold Trust的持有量周三上涨0.18%,至968.75吨,为2016年10月以来的最高水平,反映了市场人气。

昨日周四,黄金市场在经历周三的冲高回落反弹的调整当中,昨日早盘开盘自1595一线承压后回落至日内低点1582一线企稳反弹,欧盘中冲击1600关口后回撤1586上方企稳,并且于美盘前快速走强,突破1600后受到失业金利多影响,金价调整1610下方后于后半段一举冲击1620的日内高点后回落,收盘于1613盎司/美元,日K线再收阳线,形成两连阳状态。

黄金盘中指导方面,昨日早间在盘中分析当中给出以1593-1595区域做空以及1598-1600区域补仓做空的策略提示,并且在欧盘的冲高当中有效入场,而随后黄金在回撤1590下方的时候,我及时提示对于空单在1587的位置手动获利了结,随后黄金快速的走强黄金突破1600。美盘失业金数据公布之后,陈瀚谦盘中给出以黄金1605位置附近直接做多的提示,随后黄金价格震荡走强并且冲击1620的高点位置,目前依然有效持有。而原油指导方面,连续几日以来都是提示以20附近位置直接埋伏多单作为抄底准备,而昨日则是直接最高拉升700点至27位置,目前整理在24上方,继续获利超过400点并且持有当中。

黄金技术面上,昨日黄金企稳1600后,收盘于1610上方位置,日K线再次收阳;日K线上看,K线突破BOLL中轨运行于其上方位置,BOLL带持续缩口,短周期均线MA5、10交叉粘合于MA30的1603-1599区域位置形成黄金关键性支撑位,同时压力位陈瀚谦认为以1620和1630分别对待即可;附图MACD指标0轴一线金叉放量,指标强势;KDJ指标自中性区域上扬;4小时线上,黄金价格整理走强,K线击穿BOLL中轨运行于其上方区域,BOLL带缩口整理,短周期均线MA5、10金叉向上击穿BOLL中轨延伸1600和1605位置形成支撑区域;附图MACD指标0轴一线金叉放量,指标中性偏强;KDJ指标于超买区域调整修正。

综合分析来看,黄金在昨日整理1580上方后受到失业金数据影响,多头利多直接以1590快速走强,并且企稳1600之后快速突破,形成多头占优局面;这样的行情走势在陈瀚谦的分析和预期当中完全符合,而近几日的指导当中都是以空单为短线,多单为趋势来进行分段化盈利,具体的可以查看陈瀚谦分享的指导回顾即可;而今日周五,晚间将公布非农数据,而本轮非农数据或许不是最重要的,但是犹如失业金人数一样,非农就业人数预计会非常惨淡,并且失业率将会飙升,这仅仅是这样的惨淡数据的开始,疫情在美国呈现几何式的增长情况下,美国经济的受打击程度或许远远超乎我们的想象。那么对于后市的黄金多头来讲,市场的资金主力在于流动性,也就是跟美股挂钩,而在美联储的大放水情况下,只要流动性保持稳定,那么黄金的多头将会持续稳固,而不至于像美股熔断的时候一样,大量的资产被抛售而去被弥补股市保证金的追加问题,其中的关键就是黄金。但是不论如何,黄金的魅力在目前的情况下是任何产品都无法比拟的,而这也是陈瀚谦一直提示大家去做多单的原因。所以今日行情操作方面,陈瀚谦个人看好黄金价格调整1610后继续走强,具体操作方面可以直接多单入场,1600为止损位置,将多单目标持续转化。

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说完了黄金,我们再来说一下原油。近几日看了陈瀚谦文章的朋友都问我,老师既然对于黄金分析的这么透彻,为什么不把原油的技术面也说一下呢?那么在这里我先做一下澄清;首先,从原油的技术面来讲,不论是何种级别的趋势上,原油都是空头占优的,那么分析起来只能给出压制位置,这只能是我们多单的预期位置,但是就抄底而言,意义不大,所以不做分析;第二,我是反复在强调原油的战略性储备价值的,那么在如此低的价格环境下,不论是何种理由,我都认为不应该去放过这样的抄底机会,即使这里不是最低点位,但是基本上也离底部不远了,那么作为一个想要盈利的投资人来讲,特别是在当前大环境赚钱是我们的重大目标的情况下,我们必须要好好的去把握,要知道,机遇和风险是并存的,就如同本次疫情影响之下,很多人没有收入,但是依然也有很多人抓住了机会,2个月的收入超过10万元,当然这里指的是正常做生意的而不是发国难财的某些人。所以对于目前的原油行情,我还是那句话,搏一搏,已经不是变摩托了,宝马在向你招手。就如同昨日行情,700个点的上涨行情,我们至少抓取500个点的话,你操作1手也有5000美金的利润,如果是2手呢?要记住,这仅仅是你单日的利润而已,当然说到这里,我也要强调一句,陈瀚谦的分析以及讲解都仅仅是个人观点,赚钱与否在于个人操作,我不保障任何收益。

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